合生创展拟发行美元优先票据 金额、利率等均未厘定

观点地产网

2020-02-12 08:48

  • 合生创展间接全资附属公司建议进行优先票据国际发售要约,优先票据条款,包括其本金额、票息、年期及优先票据的若干其他条款尚未落实,并将透过将进行的累计投标厘定。

    观点地产网讯:2月12日,合生创展集团有限公司披露公告称,公司间接全资附属公司作为发行人,将建议进行优先票据国际发售要约,并将于2020年2月12日或前后向机构投资者展开连串路演简介会。

    目前,发行人已委任中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗及星展银行有限公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而交银国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)及中信里昂证券为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    同时,优先票据拟由合生创展(作为母公司担保人)及附属公司担保人作担保。

    但于公告日,优先票据条款,包括其本金额、票息、年期及优先票据的若干其他条款尚未落实,并将透过将进行的累计投标厘定。

    待落实后,预期发行人、合生创展(作为母公司担保人)及附属公司担保人将与中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗、星展银行有限公司、交银国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)及中信里昂证券(作为初步买家)订立认购协议。

    此外,目前发行人已获原则上批准票据于新交所上市。

    关于发行优先票据的用途,合生创展在公告中表示,拟将建议票据发行所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

    观点地产新媒体了解到,合生创展于1月9日披露了2019年12月份的销售情况。数据显示,2019年全年,合生创展的合约销售金额为约212.58亿元,同比上升42%,合约销售面积为约165.24万平方米,合约销售均价为每平方米12865元,同比上升11.4%。

    审校:杨晓敏



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