资本圈 | 五矿地产定期贷款60亿港元 龙湖发行28亿公司债

观点地产网

2020-01-20 17:33

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    五矿地产60亿港元融资达成协议 为四年期定期贷款

    1月20日,五矿地产有限公司发布了一笔关于60亿港元的定期贷款公告。

    于2020年1月20日,五矿地产的全资附属公司ONFEM Finance Limited作为借款人,五矿地产连同另一间全资附属公司 Minmetals Land Investments Limited作为保证人及若干银行作为贷款人,就本金60亿港元的四年期定期贷款融资订立一份融资协议。

    根据融资协议,中国五矿集团有限公司需实益(直接或间接)持有本公司不少于51%股权,以及拥有上市公司之管理权。目前,中国五矿持有上市公司约61.88%已发行股本。

    龙湖发行两笔共28亿元公司债 最高利率4.2%

    1月20日,龙湖集团控股有限公司发布公告称,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(“发行人”)于2020年1月16日及17日向合格投资者公开发行2020年第一期公司债券,发行规模为人民币28亿元(“2020年第一期公司债券”)。

    据观点地产新媒体了解,发行人与主承销商确认,2020年第一期公司债券规模及票面利率分别为:(i)五年期债券发行规模为人民币5亿元,票面利率为3.55%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)七年期债券发行规模为人民币23亿元,票面利率为4.2%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

    新鸿基增发10年期3亿美元票据 与息票率2.875%票据合并

    近日,资本市场消息称新鸿基地产发展有限公司拟在原票据基础上增发一笔RegS的美元高级无抵押票据,发行规模3亿,期限为10年期,到期日为2030年1月21日。

    据观点地产新媒体了解,上述票据将于香港交易所上市,本次拟发行票据归属于发行人的中期票据计划中,募集资金将用于一般公司用途,初始指导价T10+130bps区域,收益率T+106.5bp。该票据还由新鸿基地产提供无条件且不可撤销地担保。

    穆迪将上述有担保高级无抵押票据评定为“A1”评级,以及其多币种中期票据计划的临时“(P)A1”有担保高级无抵押评级。

    据悉,上述票据增发后的40天,将与原票据合并形成单一系列。原票据的发行规模为5亿美元,息票率2.875%,到期日为2030年1月21日。

    目前,新鸿基地产已委托汇丰银行、中国银行、星展银行、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人,汇丰银行、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行以及日兴证券担任联席牵头经办人。

    华夏幸福再偿还20亿元永续债 2019年结清65亿元永续债

    1月20日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,已于近日清偿了20亿元永续债投资本金和应付利息。

    据观点地产新媒体了解,华夏幸福于2017年1月与中信信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》,涉及中信信托发起信托计划,以募集资金向公司进行永续债权投资,投资金额不超过20亿元,投资期限为无固定期限。

    根据合同约定,中信信托本次永续债权投资为无固定期限,初始投资期限为3年,华夏幸福有权在永续债权投资资金投放届满一年之日和其后付息日归还永续债权投资资金的本金及应付利息。

    目前,华夏幸福基于自身业务及经营需求,已于近日清偿了上述20亿元永续债投资本金和应付利息。

    据观点地产新媒体此前报道,华夏幸福在2019年已清偿了合共65亿元的永续债券。

    审校:刘满桃



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