资本圈 | 新城发展配股融资3亿美元 恒大与战投协商延长回A期限

观点地产网

2020-01-13 17:25

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    恒大与一二期战投协商延长回A期限至2021年1月31日前

    1月13日,中国恒大集团公布,针对第一批及第二批战略投资者的对赌协议期限延期。

    据观点地产新媒体了解,恒大宣布,经过与第一批及第二批战略投资者友好协商,一致同意将700亿元人民币股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期,与第三批战略投资者600亿元股权投资约定的期限保持一致。

    据此,恒大对第一批及第二批战投约定的实现重组上市期限,将由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。

    恒大称,重组上市工作正在有序推进。

    据了解,恒大集团在2017年内完成了两笔战略投资:第一批战投在当年1月2日落定,恒大成功引入包括中信、中融、华建、山东高速、深圳广田等8家战略投资者,入股金额300亿元;随后6月1日,恒大宣布与投资者订立第二轮投资协议战投,连同第一轮引战,共计成功引入资本金700亿。

    深圳控股:与恒大签补充协议 享有2020年度分红权利

    1月13日,深圳控股有限公司披露公告称,公司子公司于当日与凯隆置业、恒大地产及许家印订立第四份补充投资协议。根据协议订约方已同意修订投资协议若干条款,原上市最后日期已由2020年1月31日延长至2021年1月31日。

    同时,凯隆置业及恒大地产已向深圳控股子公司进一步承诺,恒大地产于2020年财政年度的净利润金额将不得少于600亿元;及就“2017年、2018年及2019年的每一个财政年度根据彼等各自持股百分比将其净利润的最少68%以现金股息分派予其股东”亦将适用于2020年财政年度。

    根据投资协议条款,倘建议重组于原上市最后日期之前尚未完成且未能完成并非由子公司的原因造成,深圳控股子公司可于该最后日期届满起计两个月内行使回购选择权或要求凯隆置业按零代价向其转让于恒大地产的股份,而子公司享有恒大地产2019年度分红的权利将不受行使该等退出权利影响。

    同时,根据第四份补充投资协议,原上市最后日期已延长至2021年1月31日,深圳控股子公司享有恒大地产2020年度分红的权利将不受行使该等退出权利影响。该分红须于2021年7月5日前作出。

    关于第四份补充投资协议,深圳控股董事认为,上述补充投资协议条款及其项下拟进行的交易属公平合理,并符合本公司及股东整体利益。

    传新城发展拟进行配股融资 筹约3亿美元

    1月13日,据外媒消息,新城发展计划进行配股融资。

    观点地产新媒体了解,配售价为每股8.6港元至8.78港元,较1月13日收市价9.05港元折让3%-5%,配股融资规模为约3亿美元,约合人民币20.67亿元。另悉,花旗银行为此次配股的独家承销商。

    消息称,新城发展配股集资所得将用作一般企业用途。

    另一方面,或受配股影响,1月13日新城发展报收9.05港元,下跌5.93%,委比-29.63%,成交量4614.80万股,成交额4.27亿港元。

    消息称万达商管完成房地产业务剥离 由新成立万达地产负责

    1月13日,市场消息称,经过复杂艰巨的工作和支付巨额的剥离成本后,2019年底,万达商管集团完成了房地产业务剥离。至此,万达商管剩余的房地产业务全部交由新成立的万达地产集团负责,而万达商管成为真正意义上的商业运营管理企业。

    据悉,2019年万达商管集团实现收入434.8亿元,完成目标100.3%。租金收入384.8亿元,同比增长17.8%;其中,轻资产租金收入同比增长43.9%;万达广场出租率99.9%;租金收缴率100%。新开业43座万达广场,其中轻资产29座。全年到店客流42.7亿人次,同比增长13%。新发展万达广场62个(包含4个文旅项目中的商业中心),其中轻资产项目40个。

    据观点地产新媒体了解,于2019年1月13日万达集团2018年工作总结中,王健林曾表示,按照投资协议,万达商业2019年内要剥离所有房地产业务,一平方米房地产开发也不能有,成为彻底的商业管理运营企业。

    华夏幸福于近日偿还20亿元可续期委托贷款

    1月13日,华夏幸福基业股份有限公司披露了一则关于偿还可续期委托贷款的公告。

    公告显示,此前,华夏幸福分别与兴业财富资产管理有限公司、兴业财富及兴业银行股份有限公司北京分行签署了《可续期债权投资协议》、《可续期委托贷款借款合同》,涉及兴业财富设立专项资产管理计划,并通过兴业银行向公司发放可续期委托贷款,金额为20亿元,无固定贷款期限。

    观点地产新媒体了解到,现基于自身业务及经营需求,华夏幸福已于近日清偿了上述20亿元可续期委托贷款本金及应支付的资金成本,上述《可续期债权投资协议》及《可续期委托贷款借款合同》到期终止。

    富力拟发最高7亿元超短融 用于偿还到期的10亿元债券

    1月13日,根据上海清算所披露,广州富力地产股份有限公司公告称拟发行2020年度第一期超短期融资券。

    观点地产新媒体了解,该融资券基础发行规模为5亿元(人民币,下同),发行金额上限为人民币7亿元,发行期限为120天。

    同时,该笔融资券利率区间为5%-6.5%,将于1月17日上市。

    富力表示,上述债券募集资金将用于偿还到期的超短期融资券,即将于1月21日到期的“19富力地产scp004”,该融资券规模10亿元,票面利率4.84%,期限270天。

    ESR与GIC出资5亿美元成立合资公司 拟投资中国物流地产

    1月13日,ESR官方宣布,与新加坡主权基金新加坡政府投资公司GIC建立战略合作关系,双方同意组建合资公司,承诺股权投资总额为5亿美元。

    据接近ESR的相关人士称,成立该合资公司,拟在中国开展项目;目前双方已达成协议,正在等待监管机构批准。

    关于上述事项,ESR在亚洲范围内进一步加强与GIC的合作关系,是为扩大在中国的物流地产发展项目并巩固行业领导地位。

    审校:钟凯



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