资本圈 | 重庆龙湖180亿公司债获受理 恒隆地产发10亿港元绿色贷款

龙湖附属公司180亿公司债状态变更为“已受理”

12月23日，上海证券交易所披露，龙湖地产间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司拟发行2020年公司债券，拟用于偿还到期或回售的公司债券本息，其状态变更为“已受理”。

观点新媒体获悉，该笔公司债的规模为180亿元，性质为小公募，拟分期发行；其中首期发行规模不超过30亿元，期限不超过15年，按面值平价发行。据募集说明书，重庆龙湖拟偿还的13只到期或回售公司债券涉及251.69亿元。

本次发债的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商、联系簿记管理人为中信建投证券、中金公司、开源证券。

恒隆地产发行首笔10亿港元绿色贷款 用于发展内地商业项目

12月23日经济通消息称，恒隆地产与华侨银行香港分行签订额度为10亿港元的绿色贷款融资。该笔融资为恒隆获批发的首笔绿色贷款。

据了解，恒隆地产所得款项将用于其在中国内地商业地产发展项目的融资，促进内地地产业的可持续发展。

观点新媒体了解到，今年9月17日，恒隆广场·杭州项目举行开工仪式。项目位于杭州下城区，将发展为一个含一座世界级购物商场、五座甲级办公楼及一座高级酒店的综合商业项目，预计投资总额达人民币190亿元，将于2024年分阶段落成。

该项目是恒隆地产在内地的第11个大型商业项目，项目位于杭州市下城区百井坊，工地面积约4.48万平方米，地上总楼面面积（计容积率）约19.41万平方米。

华侨城亚洲联合设立15亿基金公司 将投资非上市公司股权及项目

12月23日，华侨城（亚洲）控股有限公司发布公告，披露关于公司于11月7日有关成立合伙企业的协议的进一步详情以及财务资料。

观点新媒体查阅获悉，11月7日，华侨城公告称，因城镇化产业投资的发展战略，公司通过控股子公司深圳华侨城华鑫、深圳华京与合作方禹舟基金管理及厦门中茂拟共同成立合伙企业。

根据协议，华侨城润禹基金的认缴总规模为15亿元，其中深圳华侨城华鑫认缴的出资额为100万元、深圳华京投资认缴的出资额为11.68亿元。该基金未来将投资于非公开交易非上市公司的企业股权，禹舟基金管理为基金的执行事务合伙人。

本次公告中显示，合伙企业的名称为厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商行政管理机关核定为准），期限将为合伙企业注册日期起计五年，其中首三年将为投资期，后两年将为退出期。

华侨城亚洲表示，合伙企业的目的是为进行项目公司的股权投资及流动性投资，以为所有合伙人获取良好的投资回报。

合伙企业将主要投资于非公开交易非上市公司的企业股权，尤其是于粤港澳大湾区、长三角经济区及其他地区的城镇化项目公司的股权，以获得项目公司的股息收益及股权增值收益。

合伙企业的闲置资金可用于投资具有安全性和流动性的金融产品（如银行存款、货币市场基金及银行保本产品）。投资项目预计为三个或以上，其中一个仍在讨论中的项目为位于广东省的房地产开发项目，主要涉及优质住宅及文化艺术中心的开发。其他项目与物业相关，但尚未确认具体项目。

另外，假设有限合伙协议项下拟进行的交易已全面生效，华侨城亚洲于合营企业权益的投资增加约人民币11.69亿元，现金净额预期减少约人民币11.69亿元，对集团盈利并无重大影响。

厦门国贸成功发行5亿中期票据 票面利率4.6%

12月23日，厦门国贸集团股份有限公司发布公告称，于2019年12月19日成功发行2019年度第三期中期票据。

据观点新媒体了解，本次发行债券简称19厦国贸MTN003，发行总额5亿元，发行期限3+N年，发行利率4.6%。债券代码101901737，起息日2019年12月23日，债券面值为100元/张，簿记管理人及主承销商为中国银行股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司。

据悉，本次发行5亿元中期票据所得款，将全部用于归还发行人本部银行借款。