资本圈 | 易商红木重启招股 集资规模最高达114亿港元

观点地产网

2019-10-21 19:38

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    易商红木重启招股 集资规模最高达114亿港元

    10月21日下午,易商红木集团(或称“ESR Cayman”)在香港举行了启动港交所IPO仪式。易商红木集团首席财务官邹伟平,执行董事、联合创始人兼联席首席执行官沈晋初,主席兼非执行董事Jeffrey PERLMAN,执行董事、联合创始人兼联席首席执行官Stuart GIBSON,资本市场兼投资者关系董事总经理曾瑞华出席了活动。

    观点地产新媒体现场了解到,易商红木将全球发售653,680,000股份,发售价范围在每股16.20港元至17.40港元。其中,国际配售股份占比约94.7%,余下约5.3%为香港公开发售股份。

    另悉,此次为该公司重启招股,招股价区间仍然为16.2港元至17.4港元,每手200股,入场费约3515.07港元。集资额将较上次有所增加,集资规模最高达114亿港元,有望成为今年香港第二大IPO。

    香港公开发售将于10月22日开始,并于10月25日正午12时结束,最终发售价及配发结果将于10月31日公布;股份将于11月1日开始在香港联交所主板买卖,股份代号为1821,每手买卖单位为200股份。

    会上,据Jeffrey PERLMAN介绍,基石投资者OMERS Administration Corporation投资扩大发行股本的9%。目前,易商红木已与订立基石投资协议,基石投资已同意按发售价认购全球发售完成后占股本9%的发售股份,约减至最接近的完整买卖单位(基石配售)。以发售价指定范围的中间价计算,基石配售的认购金额约45.91亿港元。

    与6月份公布的招股书相比,易商红木多发售了9298万股份。对此,Jeffrey PERLMAN表示,基石投资者对基石配售的承诺将向有意向的投资者证明领先的国际投资者对ESR业务及前景有信心;同时,公司对未来大环境充满信心。

    目前,易商红木业务分布在中国、日本、南韩、新加坡、澳大利亚及印度。其资产负债表载列多项物流物业组合,并管理多项基金及投资公司。截止2019年6月30日,由易商红木拥有及发展的项目建筑面积超过1530万平方米,资产管理规模约202亿美元。

    截至2018年末,易商红木收益由2016年末的9670万美元增加至2.541亿美元;收益增长主要由ESR基金资产管理规模的强劲增长所带动。同时,纯利由2016年的1.048亿美元增加至2018年的2.129亿美元。

    世茂股份拟发10亿中票偿债 利率3.8%-4.5%

    10月21日,上海世茂股份有限公司披露公告称,公司将在全国银行间债券市场公开发行2019年度第一期中期票据,计划发行10亿元,期限3年,申购区间3.8%至4.5%,债券面值100元。

    据观点地产新媒体了解,上述债券采用主体主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式发行,其中,上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人,组织承销团承销本期MTN。

    同时,该债券的发行日期为10月18日,分销日期为10月18日至21日,上市日为10月22日,兑付为2022年10月21日。

    早在10月16日,世茂股份就发布公告称,公司将发行2019年度第一期中期票据,票据规模为10亿元,票面利率未定。

    关于上述债券募集资金用途,世茂股份方面表示,拟将发行票据所得资金用于偿还债务。其中包括,9亿元拟用于偿还即将到期的“17沪世茂MTN001”本金;另外1亿元用于偿还“17沪世茂MTN001”“18沪世茂MTN001”两只债务融资工具2019年度的利息。

    华侨城15亿中期票据申购利率区间为3.6%-4.5%

    10月21日,上海清算所披露消息,华侨城集团有限公司拟发行2019年度第三期中期票据,本期发行金额15亿元,申购利率区间3.6%-4.5%,发行期限为3+N年,平价发行。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述票据的发行首日为2019年10月21日,起息日为2019年10月23日,上市流通日为2021年10月24日。

    此外,票据的主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为北京银行股份有限公司。票据的主体评级为AAA,债项评级为AAA,该票据属于无担保情况。

    华侨城表示,票据募集资金拟用于补充公司下属子公司康佳集团流动资金。同时,票据以实名记帐方式发行,在上海清算所进行登记托管。

    审校:劳蓉蓉



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