恒大的新年礼包:大刘夫妇赚了13.5亿港元 但浮盈少了31亿港元

观点地产网

2019-01-03 22:41

  • 一幅照片上,许家印、大刘夫妇、马云以及张松桥等商界名流,面对闪光灯竖起了大拇指。

    观点地产网 尽管2018年內房股发生不少波动,但华人置业还是因为持有中国恒大的股票赚到了钱,而且是真金白银。

    众所周知,恒大因引入战投和分拆重组,并未在2016至2017年进行派息,这部分股息被放在2018年集中派发。

    根据最后的结果,恒大发放的股息为每股1.13元人民币,相当于1.287港元,派息总额超过市场预期,达到167亿港元。

    包括华人置业在内的各位股东,在10月19日收到这笔分红。而根据华人置业1月3日公告披露,恒大的派息为该公司带来收入约11亿港元。

    加上作为华人置业大股东的甘比(陈凯韵)个人持有恒大股份,也收获约2.5亿港元股息。也就是说,大刘夫妇因为投资恒大,这一次分红派息已入账至少13.5亿港元。

    公告亦披露,华人置业预期,因恒大股份的公平值变动的累计未变现收益,由2017年年底的99亿港元,减少至2018年12月31日(报收23.45港元)约66亿港元,这在无形中形成浮盈亏损约31亿港元。

    除对恒大的投资外,华人置业年度内因出售若干上市证券投资及财资产品(当中包括债券),引致已变现亏损约2010万港元。至于余下的上市证券投资及财资产品,公平值变动未变现亏损达到约13亿港元。

    情况似乎不太乐观。

    但按照大刘家族的策略“对于恒大的持股是长线财务投资”,他们只要不套现,这亏损就永远不会体现。

    披露完上述公告后,华人置业在接受媒体采访时就再次强调:“我们持有恒大系基于商业考虑,及长远的投资策略。公司看好其拥有持续增长的优厚条件,对后者发展充满信心。”

    华人置业还表示,大家其实不用太担心公平值的亏损,因为未变现公平值变动属于非现金项目,所以对集团的现金流量并不构成影响。反而11亿港元的股息收入,已经在年度的损益中确认。

    该公司进一步说,目前股市市况进入调整期,恒大股价的变动其实很正常,“我们对其现时的股价及过往的派息表现仍然十分满意”。同时,“若以现持有恒大股票的成本价计,升值额及股息回报已经非常可观”。

    恒大2017年股价表现抢眼,从年初5港元持续飙升至10月份的30港元,但2018年内房股价表现不复往日强劲。

    据了解,恒大全年股价约出现三次低潮。其一在2月份,2月9日股价最低达到19.08港元;其二在6月份,6月9日股价最低跌至17.26港元;其三在11月,11月2日股价最低报17.90港元。

    事实上,去年华人置业公布上半年投资收益时,就显示根据6月29日收市价(18.99港元)作初步评估后,预期所持恒大股份公平值变动的未变现亏损约59亿港元。

    即公平值从浮盈99亿港元降至40亿港元。就此来看,华人置业2018年末持恒大股份公平值变动的未变现亏损约31亿港元,还不是最坏情况,账面值已经有所回升。

    去年2月22日,华人置业公布2017年全年业绩时就曾称:“董事会意识到香港股市潜在波动的可能性。当中国恒大的股价达到满意及吸引水平,公司可能考虑变现其持有的中国恒大部分股份。”

    但从后来发生的情况可知,华人置业不但未进行变现,反而继续进行了增持。

    华人置业在2017年4月开始举牌恒大,2017年全年共斥资约131.82亿港元(包括交易成本)买入857,541,000股股份,相当于恒大2017年12月31日已发行总股本的6.51%。

    甘比个人则持有约1亿股中国恒大股份,相当于2017年10月31日已发行股本总数约0.76%,购买股份的总代价约26亿港元(包括交易成本)。(2017年11月7日公布的数据)

    进入2018年,甘比于4月4日花费约51亿港元购入了196,501,000股中国恒大股份,相当于2月28日已发行股本总数约1.49%,华人置业及甘比对恒大的持股增至8.00%。

    随后,甘比再次“入货”。根据8月23日公告披露,甘比一共持有315,842,000股中国恒大股份,相当于恒大于8月13日已发行股本总数约2.42%,华人置业及甘比对恒大的持股增至9.00%。

    增持动作频繁,以至于有媒体问到:“华置及甘比个人未来会否只集中投资恒大股票?”

    华人置业表示:“集团及刘太个人一直积极研究各类型财资产品,故本集团及刘太个人除持有恒大股份外,仍持有其他不同国家不同产业的债券及股票等。”

    据不完全统计,华人置业现时持有不少房地产公司的债券,其中包含6至7家内地房企的股票债券(传其中有融创),目前最确认的是佳兆业;同时还持有约9个海外金融机构的债券等等。

    即使近期证券投资不甚理想,还是要过个好年。2019年元旦当天,刘銮雄还携妻子甘比和子女,参加了许家印举办的跨年派对。

    一幅照片上,许家印、大刘夫妇、马云以及张松桥等商界名流,面对闪光灯竖起了大拇指。

    大家看起来心情都不错。

    撰文:刘子栋

    审校:徐耀辉

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