鸿坤地产发行5.5亿公司债 主要用于偿还12月20日到期债务

观点地产网

2018-12-18 19:40

  • 本次公司债券的计划发行规模原本为不超过11亿元,而实际发行规模为原定最高值的一半。

    观点地产网讯:12月18日消息,鸿坤房地产发布公告称,拟发行的2018年第二期公司债券,已于近日完成资金募集工作,实际发行规模为5.5亿元,票面利率为7.5%。

    据观点地产新媒体了解,本次公司债券的计划发行规模原本为不超过11亿元,而实际发行规模为原定最高值的一半。本期公司债券计划为4年期,在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    根据鸿坤房地产此前公告,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债,其中主要为多笔将于12月20日到期债务。据统计本次拟偿还债务共计22笔,合计借款金额及利息为15.07亿元。

    此外,鸿坤房地产承诺本次公开发行公司债券的募集资金不用于购置土地。资料显示,鸿坤房地产曾表示,本期债券如顺利发行完成,公司合并财务报表的资产负债率水平将略有上升,由发行前的79.18%上升为发行后的79.64%;非流动负债占总负债比例由发行前36.72%增至38.48%。

    长期借款占长期有息负债总额比例则由发行前88.75%减至发行后81.91%,应付债券占长期有息负债总额比例由发行前8.82%增至15.85%。

    审校:徐耀辉

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