龙光地产向机构投资者发行3.5亿美元永续债

观点地产网

2017-05-24 23:02

  • 拟将永续资本证券配售的所得款项净额3.465亿美元用作若干现有债务的再融资及一般企业用途,或会因应市况变化而调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。

    观点地产网讯:5月24日,龙光地产控股有限公司公布,将发行及出售认购本金总额为3.5亿美元的永续资本证券,已与认购方订立认购协议,认购方为机构投资者,永续资本证券将仅按私人配售基准发售。

    分派率方面,自发行日(包括该日)起至2022年5月31日期间,每年将为7.0%;自首个重设日(2022年5月31日)及其后的各个重设日(包括该日)起至紧随其后的重设日(惟不包括该日),每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%;自额外步升利率重设日及其后的各个重设日(包括该日)起至紧随其后的重设日(惟不包括该日),每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。

    对于进行永续资本证券配售的理由,龙光地产解释称,拟将永续资本证券配售的所得款项净额3.465亿美元用作若干现有债务的再融资及一般企业用途,或会因应市况变化而调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。

    审校:徐耀辉

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