复星再启地中海俱乐部收购 出价提至每股22欧元
时间: 2014-09-15 09:08:09    来源: [ 观点地产网 ]

新收购要约出价提高至每股22欧元及每OCEANE(可换股债券)23.23欧元,相当于100%地中海俱乐部的股票及OCEANE的可换股债券,总值为8.39亿欧元。

  观点地产网讯:复星国际有限公司9月12日发布公告称,将主导发起对地中海俱乐部的新一轮要约收购。

  据公告,新收购要约出价提高至每股22欧元及每OCEANE(可换股债券)23.23欧元,相当于100%地中海俱乐部的股票及OCEANE的可换股债券,总值为8.39亿欧元。

  同时,复星还将与其控股的葡萄牙保险公司Fidelidade、地中海俱乐部高级管理人员、ACFII、Utour-JDInvestors签订投资协议,各方将成立名为HoldingGaillonII的合营公司,其中复星作为最大的合作伙伴,将持有85.1%的股份,ACFII持股5.0%、地中海俱乐部管理层持股2.5%,Utour-JDInvestors持股7.5%。

  该公司将通过其全资附属公司GaillonInvestII发起收购要约,其中Fidelidade将与GaillonInvestII作为共同要约人直接参与收购要约。

  若地中海俱乐部之全部股本及投票权(包括全部OCEANEs)在收购要约完成后获得接纳,复星将持有地中海俱乐部约72.9%(假设并无杠杆融资贷款)或70%(假设有杠杆融资贷款)的已发行股本及投票权;Fidelidade将持有地中海俱乐部约20%的已发行股本及投票权。

  历史资料显示,2010年6月,复星国际以近2.1亿元收购地中海俱乐部7.1%的股权。此后,复星国际通过增持成为地中海俱乐部第一大股东。

  2013年5月27日,复星国际宣布与法国安盛私募投资作为两位主要股东,联合地中海俱乐部管理层,向地中海俱乐部发出全盘收购要约。彼时发出的要约价格为每股17欧元,但该价格遭到地中海俱乐部的小股东的反对。

  2014年5月27日外媒报道称,意大利商人博诺米运营的一只私募股权基金5月26日表示,正在考虑就法国度假村运营商地中海俱乐部的竞购提出收购报价,以挑战由中国复星国际有限公司牵头的一个竞购对手的收购方案。

  8月14日,复星国际发布公告宣布,已于8月13日与Ardian(前指AXAPE)等签署投资补充协议,各方决定撤销由GaillonInvest进行的收购要约。但复星国际指,正探索能满足复星与地中海俱乐部最大利益的任何潜在可能。


(发稿:鲁鹏    审校:劳蓉蓉)
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