保利地产拟发行5亿美元5年期债券 票息5.25%
作者: 彭飞     时间: 2014-04-17 16:44:04    来源: [ 观点地产网 ]

该批债券为期5年,票息5.25%,将按票面值的99.415%发行,实际收益率为5.385%,相比去年7月发行的同规模债权提高了逾半厘收益。

  观点地产网讯:据4月17日相关消息人士透露,保利地产成功透过海外子公司再度成功发债融资,规模为5亿美元,期限5年,该债获已获得逾15亿美元超额认购额。中信证券国际及汇丰将担任此次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  根据相关销售文件显示,该批债券为期5年,票息5.25%,保利地产将按票面值的99.415%发行,实际收益率为5.385%,相当于同期美国国债加375点子,略低于同期美国国债加约390个点子的初步指导息率。

  此外,按销售区域划分,该笔债权95%的将分配予亚洲投资者,5%的分配予欧洲投资者;按投资者类别划分,42%的债券分配予基金,银行占30%,保险公司占及私人银行客户各占13%,企业客户占2%。

  销售文件还显示,保利地产此次通过一间名为Poly Real Estate Finance Ltd.的海外子公司担任发债体,同时由另一海外子公司恒利(香港)置业有限公司提供担保,同时保利地产也会提供保持良好契约、股权收购承诺及跨境人民币备用信贷承诺等条款以增强债券的信用质量,而保利地产的母公司中国保利集团同时也提供保持良好契约。

  据悉,保利地产计划把发债集资所得,主要用作为现有债务再融资、一般企业用途,以及作为利息储备户口的开支。

  此前保利房地产已获穆迪“Baa2”评级,标准普尔及惠誉给予“BBB+”评级。而此次发行的债券债则获穆迪初步“Baa3”评级、标准普尔初步“BBB-”评级,惠誉则给予初步“BBB+”评级,债券将于香港联合交易所上市。

  有分析认为,近期受内地房企浙江兴润置业巨额贷款违约等事件影响,以及中国经济增长有放缓迹象,以及长三角一些地区接连传出项目降价销售,再加上美联储可能加快退市步伐等消息打击,中国房企的海外发债活动自3月中旬以来几乎停顿。因而保利地产此次发债,可说是打破近期中资房企在债券市场的沉默。

  早在去年7月,保利地产就曾通过海外子公司发行了一笔5亿美元的5年期美元债,当时票息4.50%,按面值的99.061%发行,实际收益率为4.713%。



(审校:劳蓉蓉)
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