　　凯德商用产业有限公司(“本公司”)谨此通知股东，瑞士信贷(新加坡)有限公司与Morgan Stanley Asia(Singapore)Pte.(统称“要约人财务顾问”)代表CapitaLand Limited(“CapitaLand”)的全资附属公司Sound Investment Holdings Pte.Ltd.(“要约人”)已于今日宣布，要约人计划以每股2.22新加坡元就并非由CapitaLand拥有、控制或同意将予收购的本公司股本中全部余下普通股(“股份”)提出自愿有条件现金收购建议(“要约”)(“要约公告”)，以便将本公司除牌。

　　一旦进行要约，要约将延展至：

　　(a)全部已发行股份；

　　(b)根据本公司限制性股份计划及绩效股计划授出的任何未行使奬励的归属及发放而无条件发行或将予发行的全部新股份；及

　　(c)为支付截至2013年12月31日止财政年度应付本公司董事的董事袍金287,974新加坡元(“2013年财政年度董事袍金”)1而无条件发行或将予发行的全部新股份。

　　在上述各种情况下，包括就要约与要约人一致行动或被视为一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购的任何股份。

　　要约人为CapitaLand的全资附属公司。截至本公告日期，CapitaLand持有2,544,020,000股股份，占本公司已发行股本65.3%。

　　根据要约公告，要约须待要约人于要约结束时就该等股份数目接获的有效接纳(且尚未被撤回)与要约人及其一致行动人士于要约前或要约期间所拥有、控制或同意将予收购的股份合计时，将导致要约人及其一致行动人士于要约结束时所持有的该等股份数目附有全部已发行股份应占投票权超过90%，方可作实。

　　凯德商用：自愿有条件现金收购建议及恢复买卖

（审校：刘满桃）