　　1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)拟与建信资本管理有限责任公司(下称“建信资本公司”)、中岳华泰投资管理(北京)有限公司(下称“中岳华泰公司”)、重庆两江新区彩云之南投资有限公司(下称“彩云之南公司”)共同投资设立彩云之南城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)(以工商机关核准的名称为准)，对公司下属公司云南城投龙江房地产开发有限公司(下称“龙江公司”)、云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司(下称“龙瑞公司”)、昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司(下称“盘龙城改公司”)及关坡二期项目以股权加债权的形式进行投资，投资金额为60亿元。

　　2、在投资的60亿元中，建信资本公司出资44.55亿元，占出资比例的74.25%，作为优先级有限合伙人(LP1)，省城投集团出资14.85亿元，占出资比例的24.75%，作为劣后级有限合伙人(LP2)；中岳华泰公司出资0.3亿元，占出资比例的0.5%，作为普通合伙人(GP1)，彩云之南公司出资0.3亿元，占出资比例的0.5%，作为普通合伙人(GP2)。

　　3、公司本次融资成本不超过10.50%/年；投资到期时，由龙江公司、龙瑞公司、盘龙城改公司及关坡二期项目后续拟设立的新项目公司(上述四家公司以下合称“各项目公司”)回购彩云之南城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)持有的各项目公司股权，各项目公司作相应减资，回购价格为原股权投资金额。

　　4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。

　　云南城投：拟向彩云之南城镇化发展基金进行融资的公告

（审校：刘满桃）