　　1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟以25176.12万元(最终交易价格以第三方评估机构的评估结果为基础，双方协商确定，但不高于云南省国资委评估备案值)收购深圳市TCL鸿泰置业有限公司(下称“TCL公司”)、四川融琛投资有限公司(下称“融琛公司”)、深圳市海谷海置业有限公司(下称“海谷海公司”)合计持有的云南城投海东投资开发有限公司(下称“海东公司”)55%的股权，并以6613.88万元受让海东公司的全部债权。公司将继续对海东公司开发的项目进行后续投资。

　　2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

　　3、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、本次交易的基本情况

　　目前，海东公司的股权结构为：公司持有海东公司45%的股权；TCL公司持有海东公司25%的股权；融琛公司持有海东公司20%的股权；海谷海公司持有海东公司10%的股权(上述三名股东以下合称“交易对方”)。

　　经公司与交易对方协商，现公司拟以31790万元收购交易对方持有的海东公司55%的股权和全部债权。本次交易总价款为31790万元，由两部分构成：(1)公司受让海东公司55%股权应向交易对方支付的股权转让款共计25176.12万元(最终交易价格以第三方评估机构的评估结果为基础，双方协商确定，但不高于云南省国资委评估备案值)；(2)公司受让海东公司的全部债权转让价款6613.88万元。

　　公司现已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及中和资产评估有限公司对海东公司进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2013KMA2050-1号《审计报告》及中和评报字(2014)第KMV1030号《资产评估报告书》。本次交易确定的审计、评估基准日

　　均为2013年12月31日。截至基准日，海东公司经审计的资产总额为579,961,413.63元，净资产值为247,133,616.27元；经评估的资产总额为79,078.46万元，净资产值为45,795.68万元；净资产评估增值额为21,082.31万元，增值率85.31%，净资产评估增值的主要原因为存货评估增值所致。评估结果尚需报云南省国资委备案，最终的评估结果以云南省国资委备案通过的结果为准。

　　董事会审议通过上述事项后，公司将与交易对方签署相关协议。本次交易完成后，公司将持有海东公司100%的股权，海东公司成为公司的全资子公司。公司将对海东公司开发的项目进行后续投资。

　　云南城投：收购云南城投海东投资开发有限公司部分股权的公告

（审校：刘满桃）