五洲国际建议额外发行2018年到期美元优先票据
作者: 见习编辑 何缘     时间: 2014-01-08 09:40:36    来源: [ 观点地产网 ]

公告指出,拟将建议发行额外票据所得款项净额用于投资现有及新房地产项目,余下款项则用作一般公司用途。

  观点地产网讯:1月8日,五洲国际控股有限公司公告表示,建议额外发行2018年到期的美元优先票据。

  公告指出,建议发行额外票据(包括本金总额及额外票据的认购价)将由建议发行额外票据的独家全球协调人及独家账簿管理人UBS透过入标定价方式厘定。

  五洲国际表示,拟将建议发行额外票据所得款项净额用于投资现有及新房地产项目,余下款项则用作一般公司用途。

  另外,额外票据将申请于联交所及新交所上市,其已获联交所确认票据合资格上市。此外,原先票据及额外票据事实已获准于新交所官方名单上市及报价。

  翻阅历史公告发现原先票据即是于9月19日五洲国际发布融资公告,将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。票据发行估计所得款项扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后净额约为9620万美元。

  据了解,2013年7月至11月,五洲国际新增计息银行贷款及其他借贷人民币7.26亿元,且偿还现有债务人民币5.53亿元,其中包括年利率16.80%的信托贷款人民币3.93亿元。2013年6月30日,五洲国际有承诺信贷融资(包括银行贷款及信托贷款)约人民币53亿元,已提取计息银行贷款及其他借贷人民币35亿元。



(审校:杨晓敏)
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