合景泰富发行五年期6亿美元8.975%票据
作者: 杨晓敏     时间: 2014-01-08 08:47:56    来源: [ 观点地产网 ]

票据发行估计所得款项净额经扣除包销折让与佣金及其他估计开支后约为5.915亿美元。

  观点地产网讯:1月8日早间,合景泰富地产控股有限公司发布公告宣布,发行于2019年到期本金总额6亿美元8.975%优先票据。

  公告显示,公司及附属公司担保人已在2014年1月7日与花旗、渣打银行及瑞银就票据发行订立购买协议。

  合景泰富表示,票据发行估计所得款项净额经扣除包销折让与佣金及其他估计开支后约为5.915亿美元。公司拟使用票据发行所得款项将现有债项再融资,并投资其现有及全新项目。公司或会因应市况变化调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

  据悉,票据发售价为票据本金额的100%。票据的利息按年利率8.975%计算,自2014年7月14日开始在每半年期末于每年7月14日及1月14日支付结欠的款项。

  公司将发行本金总额6亿美元的票据,惟受完成的若干条件所限。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2019年1月14日到期。

  事实上,早在2013年12月12日,就有媒体援引市场消息称,合景泰富正寻求一笔三年期分期贷款,规模达20亿港元,作再融资用途。



(审校:杨晓敏)
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