观点网讯:7月17日,路劲基建有限公司(以下简称“路劲”)宣布,针对其2028年、2029年及2030年到期的一系列担保优先票据,公司正在进行同意征求。
此次征求涉及的票据包括2028年到期的6.7%和5.9%利息票据、2029年到期的6.0%和5.2%利息票据以及2030年到期的5.125%利息票据。
同意征求自2025年6月20日开始,旨在对2025年6月提出的建议进行修订和豁免。大多数票据持有人已对6月建议表示支持,但也有少数持有人要求对条款进行澄清和改进。
为此,路劲做出了几项主要改进,包括撤回对票据现有条款下强制性回购或赎回规定的修改建议,提高存入指定账户的印尼收费公路相关所得款项及指定资产融资所得款项的所需百分比,从50%提升至60%,以及收紧承诺限制自愿偿还集团无抵押离岸债务。
路劲还撤回了对违约事件条款的修改建议,并终止了2025年6月20日签订的建议修订支持协议。此次同意征求涉及的发行人为RKPF Overseas 2019 (A) Limited和RKPF Overseas 2020 (A) Limited,邀请系列票据的合格持有人批准相关修订及豁免。
路劲还表示,倘同意征求成功实施,将缓解短期流动性压力,为集团争取更多时间出售指定资产(包括印尼收费公路)以实现其价值最大化,并使其能够将出售指定资产所得款项用于支付于2025年7月及2025年9月到期票据利息以及2025年6月同意征求及本次同意征求(包括在各自的宽限期内支付七月利息付款)相关费用、成本及开支,认为此举将符合所有持份者(包括持有人)利益。
如同意征求未能完成,路劲预期将没有足够的现金资源支付于2025年7月及2025年9月月到期的票据利息。
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