富卫集团香港IPO获37倍超购 中东日本基石投资者认购19.5亿港元

资本金融 IPO 港股 2025-07-02 16:24:49
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富卫集团公开发售获37倍超购,认购金额达131亿港元,引入中东主权基金穆巴达拉及日本T&D寿险合计认购19.5亿港元。该保险集团发行价38港元,募资34.7亿港元用于业务扩张,预计7月7日挂牌港交所。

观点网讯:7月2日,李泽楷旗下富卫集团完成公开招股,市场消息显示其公开发售部分录得37倍超购,涉及认购金额131亿港元。该公司计划集资34.7亿港元,引入中东主权基金穆巴达拉及日本寿险公司T&D附属机构作为基石投资者,合计认购2.5亿美元(约19.5亿港元)。

此次招股时间为6月26日至7月2日,共吸引6.2万名投资者参与。根据券商数据,富卫集团孖展认购金额达84.1亿港元,超购23.2倍。该公司拟发行9134.2万股,发行价定为每股38港元,每手100股入场费3838.3港元,预计7月7日在港交所挂牌,摩根士丹利及高盛担任联席保荐人。

据了解,富卫集团成立于2013年,业务覆盖亚洲10个市场。2024年实现扭亏为盈,净利润达2400万美元,今年一季度新业务价值同比增长31.9%。此次IPO募集资金将用于提升资本水平及支持业务扩张,同时可能涉及债务结构调整。

值得关注的是,该公司曾于2022年及2023年三次递交上市申请未果。此次成功引入中东及日本战略投资者,为其拓展亚洲保险市场提供资源协同效应。

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审校:杨晓敏
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