观点网讯：8月26日，武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“武汉高科”）发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券（第一期）正式启动。此次债券发行规模预计不超过10亿元人民币，每张面值设定为100元，发行价格亦为100元/张，信用评级为AA+/AA+。
本次债券发行的主承销商由广发证券股份有限公司和华福证券有限责任公司联合担任，其中广发证券股份有限公司同时担任受托管理人。债券的基础期限为2年，且具备可续期特性，但未设置增信措施，同时包含续期选择权和递延支付利息权等特殊权利条款。
发行流程方面，询价区间被设定在2.00%-3.00%之间，主要面向专业机构投资者进行网下发行。债券的起息日期定于2024年8月29日，且计划在深圳证券交易所上市交易。关于募集资金的用途，武汉高科明确表示将用于偿还到期或回售的公司债券本金。
税务方面，根据相关政策，本次债券的利息收入将免征企业所得税，但利息支出不可在税前扣除。发行时间安排紧凑，从T-2日的公告刊登到T日的网下认购起始，再到T+1日的认购截止和发行结果公布，均已明确规划。
此次债券发行对武汉高科而言是一次重要的资本市场活动，不仅为其偿还现有债务提供了资金支持，同时也体现了市场对其信用等级和未来发展的认可。
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