消息指融创中国拟调整数只债券兑付方案 债券持有人会议延至6月7日

6月5日报道引述债券持有人透露，融创中国计划对旗下部分债券的兑付方案进行调整。原定于5月10日至6月3日召开的债券持有人会议已延期至6月7日18:00举行，这是融创第二次延长会议时间。

此次调整涉及的债券包括“H融创05”“H1融创01”和“PR融创01”等。

此前，融创已于5月8日公布过类似的展期方案——将于5月10日至27日召开债券持有人会议，对“H融创05”“H融创07”“PR融创01”“20融创02”等债券的兑付方案展期，将6月和9月的本息兑付时间调整至12月。

富力地产提请持有人将多只债券分期兑付日展期至2025年3月

6月5日，据广州富力地产股份有限公司公布，将召开“H16富力4”、“H16富力6”等债券持有人会议，计划将应该于今年6月、9月和12月偿付的本息宽限至2025年3月兑付；且发行人还将于宽限期内债务重组。

根据“H16富力4”2022年的展期方案，发行人应于2024年6月16日、2024年9月16日、2024年12月16日向该期债券持有人分期偿付本期债券利息或本金。而富力此次即将召开的持有人会议，将提请持有人同意将“H16富力4”分期兑付日均宽限至2025年3月。宽限期内仍按照债券现行票面利率计息，不设罚息。

“H16富力4”发行规模19.5亿元，债券余额为16.978亿元。

关于向债券持有人进行小额兑付，发行人拟向债券持有人支付兑付基数的5‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息，小额兑付后，债券相应调减债券面值。

具体而言，本次债券持有人会议通过之日起30个交易日内向债券持有人支付兑付基数的3‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息，利随本清；本次债券持有人会议通过之日起60个交易日内向债券持有人支付兑付基数的2‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息，利随本清。

碧桂园创投拟售长鑫存储股权筹资20亿元 回应：优化资产负债结构

6月5日，碧桂园方面就旗下风险投资部门碧桂园创投可能出售存储芯片制造商长鑫存储股权的消息进行了回应。

据透露，此次股权转让涉及的资金规模约为20亿元人民币。碧桂园方面表示，公司正在积极考虑多种策略，旨在优化资产负债结构，这包括对资产组合进行审慎评估以及探索潜在的资产处置机会。

碧桂园表示，一旦有实质性进展或具体决策，将依照相关法规及时向市场公布相关信息。

万科：香港全资子公司已全额偿还6.126亿美元中期票据

万科6月5日公告，子公司万科地产（香港）有限公司已全额汇出将于2024年6月7日到期的6.0亿美元4.20%中期票据本息，总计支付金额为6.126亿美元。

公告介绍，2019年3月7日，万科全资子公司万科地产（香港）有限公司在香港联合交易所披露了关于发行于2024年到期6.0亿美元的4.20%中期票据(ISIN:XS1958532829)的公告。此票据将于2024年6月7日到期。

截止2024年6月5日，票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.126亿美元已全数汇出至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，公司将于2024年6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。

中南建设撤回28亿元定增申请 考虑市场变化及公司实际

6月5日，江苏中南建设集团股份有限公宣布撤回其2023年度向特定对象发行股票的申请。此举是在公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议上审议通过的。

中南建设表示，考虑资本市场变化及公司自身的情况，公司决定撤回本次向特定对象发行股票申请。

并称，公司目前经营正常，撤回向特定对象发行股票申请不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。撤回向特定对象发行股票申请尚需深交所同意，公司及时履行相关信息披露义务。

据此前披露，上述定增计划的发行对象为不超过35名的特定投资者，发行股票数量不超过1,147,967,670股（含本数），不超过本次发行前公司总股份数的30%。发行拟募集资金总额为不超过人民币28亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于临沂春风南岸项目（13.6亿元）；青岛即墨樾府项目（6.4亿元）；补充流动资金，拟使用募集资金金额8亿元。

中南建设：控股股东因发布与太盟洽谈债务化解误导性信息遭江苏证监局警示

江苏中南建设集团股份有限公司6月5日晚间公告，公司控股股东中南城市建设投资有限公司日前收到《江苏证监局关于对中南城市建设投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]102号）。

警示函指出：“经查，2024年4月20日，你公司与太盟投资集团(以下简称太盟集团)、江苏资产管理有限公司就债务化解、引进战略投资举行座谈会。你公司在座谈会后将与太盟集团洽谈债务化解、股权交易合作事项告知相关媒体，媒体对此进行报道。在ST中南股票价格连续11个交易日低于1元/股的敏感时点，你公司向媒体提供与太盟集团洽谈的信息，但未完整说明双方仅就合作的可能性进行探讨，尚无具体的方案或推进计划，对投资者造成了误导。”

江苏证监局认为，中南城市建设投资有限公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十九条第二款的规定。

因此，依据《信披办法》第五十二条规定，江苏证监局决定对中南城市建设投资有限公司采取出具警示函的行政监管措施。同时，要求中南城市建设投资有限公司在收到决定书的10个工作日内向江苏证监局提交书面报告，以说明整改情况。

公告还指出，如果中南城市建设投资有限公司对监管措施不服，可以在收到决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，或在6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

绿城中国回购1.5亿美元债券并注销

6月5日，绿城中国控股有限公司发布公告，宣布购回并注销部分债券。

绿城中国此次购回的债券为2025年到期的4亿美元2.30%增信债券，证券代码为04463，ISIN代码为XS2434935875。增信机构为浙商银行股份有限公司杭州分行，增信方式为不可撤销的备用信用信。

此次回购金额为1.5亿美元，占原发行债券本金总额的37.5%。回购完成后，待偿还债券本金总额为2.5亿美元。

“21旭辉02”公司债拟回售 登记期定于6月11日至17日

6月5日，旭辉集团股份有限公司发布2024年债券回售实施公告，涉及其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）。

根据公告，债券代码为188454.SH，简称为21旭辉02。回售登记期定于2024年6月11日至6月17日，回售价格为每张面值100元，且以一手（10张）为一个回售单位。回售资金兑付日则安排在2024年7月22日。

北京天恒置业10亿元中票进行回售并下调利率至1%

6月5日，北京天恒置业集团发布关于2021年度第一期中期票据2024年投资人回售选择权行使公告和发行人利率调整选择权行使公告。

观点新媒体获悉，该债权简称位21天恒置业MTN001，发行总额10亿元，发行期限5年，附第3年末投资人回售选择权，发行票面利率为3.78%。

今年是票据发行第三年，投资人可行使回售选择权。据2024年投资人回售选择权行使公告，票据回售申请期限为2024年6月6日—6月13日，行权日为2024年7月5日。

据2024年发行人利率调整选择权行使公告，北京天恒置业集团将票面利率从原3.78%下调278BP至1%，利率生效日为2024年7月5日。

首创集团计划发行24.5亿元公司债券 期限分别为4年及5年

6月5日，北京首创城市发展集团有限公司（以下简称“首创集团”）发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行细节。本次债券发行规模不超过24.5亿元，为首创集团公开发行不超过50亿元公司债券的第三期发行。

首创集团本次发行的债券分为两个品种，品种一为4年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券，均附带赎回和调整票面利率选择权。债券的信用评级为AAA，与发行人主体信用等级一致。每张债券面值为100元，发行价格亦为100元/张，面向专业机构投资者发行，普通投资者及个人投资者不得参与。

发行方式为网下面向专业投资者询价配售，品种一票面利率询价区间为2.2%-3.4%，品种二为2.4%-3.6%，最终利率将由发行人与簿记管理人协商确定。发行首日定于2024年6月7日，网下发行截止日至6月11日。

香格里拉首次发行熊猫债券 金额10亿元、票面利率2.5%

6月5日，中国银行、招商证券、瑞穗中国公布香格里拉成功发行首次熊猫债券，金额为人民币10亿元，年期三年，票面利率2.5%，由中行、招证及瑞穗中国联合管理。

据了解，香格里拉早前注册人民币200亿元开设中期票据计划。此次发行的10亿元熊猫债券属该中期票据计划的第一期，全场认购倍数为4.09倍，发行募集资金将用于一般企业用途。

经中国信用评级机构—联合资信评估股份有限公司综合分析和评估，确定香格里拉主体长期信用等级为“AAA”、此笔人民币10亿元债券信用等级为“AAA” 。

安徽建工拟发行20亿元可续期债券 首期规模15亿元

6月5日，安徽建工集团股份有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行计划。

安徽建工计划在2024年发行总额不超过20亿元人民币的可续期公司债券，其中首期发行规模不超过15亿元。本期债券的简称为“24安建Y1”，债券代码为“241002”。债券的基础期限设定为2年，发行人拥有在每个周期期末选择续期或全额到期兑付的权利。

东方金诚国际信用评估有限公司对安徽建工的主体信用等级进行了评定，结果为AAA，评级展望为稳定。本期债券未设置担保，采用固定利率形式，利息按年单利计算，不计复利。首个周期的票面利率将由安徽建工与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果，在预设区间范围内协商确定。

本期债券满足了进行债券质押式回购交易的基本条件，将面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与。发行完成后，债券将在上海证券交易所上市交易。安徽建工承诺在发行过程中不操纵定价、不谋取不正当利益，且发行人及其关联方不会参与认购。

公告日期为2024年6月5日，发行首日定于2024年6月7日，发行期限将持续至2024年6月11日。此次债券发行是安徽建工在资本市场上的一次重要融资活动，有助于公司进一步优化资本结构，支持其业务发展和市场扩张。

报道称字节跳动寻求为旗下“懂车帝”筹集8亿美元资金 拟分拆IPO

6月4日，资本市场消息，字节跳动寻求为汽车市场部门“懂车帝”筹集高达8亿美元资金，为该部分业务的IPO做准备。

据悉，最终的IPO计划是字节更大计划的一部分，该计划旨在剥离不再被视为核心的业务，放弃不成功的多元化努力。

据了解，懂车帝APP目前由2023年10月成立的重庆懂车帝科技有限公司运营，为北京懂车帝科技有限公司的全资子公司。2023年底，北京懂车帝科技有限公司进行了工商信息变更，相关工商信息显示，大股东由此前今日头条变更为厦门懂车族科技有限公司，持股比例为100%。

厦门懂车族科技有限公司，新成立于2023年12月，法定代表人黄艳玲，注册资本100万元，何戬与赵静分别持股60%和40%，何戬为懂车帝总裁。

有知情人士称，字节向少数股东宣传了这次融资，红杉中国（HongShan）将领投，预计出资4亿至5亿美元。另一知情人士则表示，KKR、泛大西洋投资（General Atlantic）也将在本轮投资中投资。

目前，字节方面暂未作出相关回应。

早前于1月，有消息透露，字节跳动正在将懂车帝相关员工迁往一个新成立的全资子公司，法定代表人由懂车帝战略负责人担任，小部分原属字节跳动的员工会率先在一月底前后将劳务关系转入新公司中。未来，懂车帝会拥有独立的办公地点。

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