观点网讯：6月5日，携程集团宣布，将发售总计13亿美元本金的可转换优先票据，该票据以现金结算，预计主要用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
本次发售的可转换优先票据年利率为0.75%，将于2029年6月15日到期。根据1933年证券法第144A条，该票据面向合格机构买家进行发售。携程集团已授予初始购买者最多2亿美元票据的购买选择权，该选择权在票据首次发行之日起13天内有效。
票据持有人自2027年6月15日起，或在发生特定根本性变动事件时，可要求携程集团以现金回购全部或部分票据。在票据到期前第50个预定交易日的营业结束前，持有人可选择将票据转换为股票。当前，每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，相当于初始转换价约66.46美元/美国存托股，较6月4日纳斯达克市场收市价溢价约32.5%。
同步回购方面，携程集团计划在票据定价的同时，通过场外私下协商交易回购约600万股美国存托股，金额约3亿美元，以对冲票据投资带来的潜在稀释影响。
携程集团预计，票据发售将于6月7日前后完成，但需满足惯例的交割条件。本公告不构成任何证券的发售要约或购买要约，也不会在相关要约、招揽或出售属非法的国家或司法辖区发售证券。
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