嘉泓物流收购Allport Cruise的代价调整为2.64亿港元

并购 物流 2024-02-19 19:16:44
嘉泓物流以发行股份、承兑票据及现金支付方式,共斥资2.64亿港元完成收购Allport全部股份,交易后公司股权架构将发生相应调整。

观点网讯:2月19日,嘉泓物流国际控股有限公司公布,根据特别授权向关连人士发行代价股份以结算收购Allport Cruise全部已发行股份的代价。

公告称,根据2022年经审核账目,Allport Cruise集团截至2022年12月31日止年度的综合除税后溢利约为3,136,532美元。因此,根据购股协议的条款,收购事项的经调整代价应为263,570,553港元。

代价结算方式包括:发行及配发2438.9万股代价股份支付2.24亿港元;现金支付1306.39万港元;以及发行两批无抵押、无利息承兑票据分别支付1306.39万港元和1306.39万港元,到期日分别为2025年2月19日及2026年2月19日或之前。

代价股份占公司经扩大已发行股本约8.1%。紧随发行及配发代价股份后,公司股权架构将发生变化。关连人士Cargo Services (Logistics) Limited的持股比例从57.4%降至52.8%,新增卖方持股8.1%。其他包括颜添荣先生、陈雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生等执行董事的持股比例也有所下降。

公众股东的持股比例从27.2%降至25.0%,而总股本则从2.76亿股增至3.00亿股。

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审校:徐耀辉
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