荣盛发展:拟对不超7.3亿美元境外债券进行展期
9月8日,荣盛房地产发展股份有限公司披露境外存续债券展期方案的公告。
据悉,荣盛发展于2023年9月8日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于境外存续债券展期方案的议案》。为维持正常经营现金流,优化债务结构,缓解债务到期压力,避免信用危机,公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理,展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息,包括两笔存量境外债券:2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券,期限不超过7年(含7年)。
本次债券展期方案具体包括展期期限不超过7年(含7年);新票息低于原有票息;维持现有增信条款中关于资产包未来可能出售所得款项用于兑付或回购的相关承诺,并由公司提供连带责任保证担保;承诺以部分境内物业开发项目在完成交付和境内债务偿付后,提供资金或现金流账户监管措施,以及其他应收款或可回收现金用于为展期债券提供服务。具体以与债权人最终协商确定的为准。
证监会就茶百道、货拉拉等公司境外上市备案提出补充材料要求
9月8日,观点新媒体获悉,证监会就茶百道、货拉拉等公司境外发行上市备案提出补充材料要求。
观点新媒体获悉,此前于8月15日晚间,四川百茶百道实业股份有限公司向港交所递交招股书。截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年3月31日,茶百道门店数量由2,242间、5,077间、6,361间增至6,597间,并于截至最后实际可行日期进一步增加至7,117间。数据显示,2020-2022年,茶百道营收分别为10.80亿元、36.44亿元、42.32亿元,净利润分别为2.38亿元、7.79亿元、9.65亿元。2023年第一季度,茶百道营收为12.46亿元,净利润为2.85亿元。
更早于3月28日,货拉拉递交招股书,申请于港交所上市,上市主体名称为“拉拉科技控股有限公司”,高盛,美银证券、摩根大通为联席保荐人。
消息称共享汽车服务商Turo重启IPO计划 最早于今年秋季上市
9月8日消息,去年提交了首次公开募股(IPO)文件的汽车共享企业Turo已重启上市计划,最早可能于今年秋季上市,投资者路演最早可能在10月份开始。
观点新媒体获悉,Turo上市时间仍有可能改变,取决于市场状况以及软银旗下芯片设计公司Arm、美国最大在线杂货配送公司Instacart等当前一批IPO公司的表现。该公司尚未做出最终决定,其IPO计划可能会改变。
鉴于市场波动 广州地铁集团25亿元中票取消发行
9月8日,广州地铁集团有限公司发布公告称,公司2023年度第七期中期票据取消发行。
据观点新媒体了解,本期中票发行金额为25亿元,发行期限5年,原定发行日为2023年9月7日至2023年9月8日。主承销商兼簿记管理人为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为广州农村商业银行股份有限公司。据募集说明书显示,本期中票募集资金用于偿还到期债务融资工具。
鉴于近期市场波动,该公司拟取消本期中期票据的发行,调整后的发行安排另行公告。
中建三局取消发行2023年第一期中期票据 原定发行规模15亿元
9月8日,中建三局集团有限公司发布公告称,取消发行公司2023年度第一期中期票据(科创票据)。
据观点新媒体了解,本期中票发行规模15亿元,3+N(3)年期,在发行人依照发行条款的约定赎回时到期,主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。
簿记建档日为2023年9月6日至2023年9月7日。据募集说明书,募集资金拟用于偿还到期债券“20中建三局MTN002。”
鉴于近期市场波动较大,该公司决定取消本期中期票据的发行,调整后的发行安排另行公告。
宝能控股、姚振华等被执行11亿元 宝能控股累计被执行超166亿元
9月8日,据天眼查,姚振华、宝能控股(中国)有限公司、新疆宝能投资有限公司等新增2条被执行人信息,执行标的总计11亿余元,执行法院为乌鲁木齐铁路运输中级法院。
观点新媒体获悉,目前,宝能控股(中国)有限公司存在10余条被执行人信息,被执行总金额超166亿元。此外,该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。
据过往报道,于9月7日,9月6日、8月14日,深圳市宝能投资集团有限公司被强制执行,分别执行标的6.1亿余元、9.3亿余元、9.76亿元。目前,深圳市宝能投资集团有限公司存在70余条被执行人信息,被执行总金额超420亿元。
传万达商管已准备好资金回售年底前到期债券
9月8日,外媒引述债券持有人表示,万达商管告知持有人,已将旗下境内债“20万达01”回售兑付资金备齐。“20万达01”是公司年底前面临到期和回售规模最大的一只,本次若能如期偿付应有助于进一步改善投资人信心。
万达集团旗下核心子公司万达商管发行的这只债券本金规模38亿元人民币,应支付利息为2.12亿元。此前公告显示持有人几乎要求全额回售。回售资金兑付日为9月9日,因非交易日顺延至9月11日。
中国恒大:香港恒大协议安排批准聆讯已重新列入日程
9月8日晚间,中国恒大集团披露有关协议安排批淮聆讯的更新。
据了解,恒大表示有关开曼群岛恒大协议安排的协议安排批准聆讯将于2023年 10月5日上午10时正(开曼群岛时间,即香港时间下午11时正)举行。
此外,有关景程协议安排的协议安排批准聆讯将于2023年10月3日 上午10时正(英属维尔京群岛时间)(即香港时间下午10时正)举行;有关天基协议安排的协议安排批准聆讯将于2023年10月16日 及17日上午10时正(香港时间)举行。
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