万科将“19万科02”存续期后2年票面利率下调至2%
8月11日，万科企业股份有限公司发布关于“19万科02”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。
据观点新媒体了解，债券简称为“19万科02”，发行规模25亿元人民币，截至本公告出具日，债券余额25亿元；债券为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，万科决定下调本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为3.55%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.00%。
另外，根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
本期债券回售登记期为8月12日、8月15日、8月16日、8月17日、8月18日；回售资金到账日为9月26日。
万科20亿元绿色中期票据完成发行 利率2.90%
8月12日，万科企业股份有限公司于2022年8月10日发行了“22万科GN002”，现进行发行情况公告。
观点新媒体获悉，万科企业股份有限公司2022年度第二期绿色中期票据实际发行总额20亿元，起息日2022年8月2日，兑付日2025年8月12日，发行利率2.90%。
目前，该债券合规申购家数为10，合规申购金额为25.3亿元，最高申购价位3.40，最低申购价位2.40，有效申购家数为8，有效申购金额为20.3亿元。债券簿记管理人及主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。
华润置地100亿小公募债状态更新为“提交注册”
8月10日，华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）已提交深交所注册。
据观点新媒体了解，本期债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，项目状态为“提交注册”。
本次公司债券募集资金拟用于支持产业内房地产企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式）、偿还公司有息债务、项目建设以及补充流动资金。
中海20亿元住房租赁专项公司债8月15日付息 利率为3.2%
8月11日，中海企业发展集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）2022年付息公告。
据观点新媒体了解，本期债券将于2022年8月15日支付2021年8月14日至2022年8月13日期间的利息。
债券简称“20中海01”，发行总额20.00亿元，本期债券面向专业投资者公开发行；债券为6年固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券“20中海01”票面利率为3.20%，每手（面值1,000元）付息金额为人民币32.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为25.60元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为32.00元。
“19富力02”增信措施变更 新增包头品富20%股权质押
8月12日，广州富力地产股份有限公司披露公告表示，公开发行2019年公司债券（第一期）品种二增信措施发生变更。
观点新媒体了解到，广州富力地产股份有限公司于2019年5月9日发行了广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）品种二，简称“19富力02”，债券发行规模为人民币4亿元，当前债券余额为4亿元；债券原为5年期，根据《关于广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）品种二2022年第一次债券持有人会议决议的公告》，债券调整为4年期，采用单利按年计息，不计复利。
此外，该期债券在2019年5月9日至2022年5月9日，票面利率为6.48%；在2022年5月9日至2023年5月9日，票面利率为6.48%.
据悉，债券原无担保，而为保障债券持有人利益，根据《关于召开广州富力地产股份有限公司公开发2019年公司债券（第一期）品种二2022年第一次债券持有人会议的通知》和《决议公告》，富力地产于2022年4月30日至2022年5月6日召开了本期债券2022年的第一次债券持有人会议，审议通过了《议案3:关于调整“19富力02”兑付方案及提供增信措施的议案》等相关议案，拟为债券增加增信保障措施，将包头市品富房地产开发有限公司20%股权（对应项目为包头富力尚悦居项目）用于债券的质押增信。
“21碧地02”跌超30% 盘中临时停牌
8月11日，深交所公告称，碧桂园“21碧地02”盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过30%，根据有关规定，自14时05分17秒起对该债券实施临时停牌，于15时27分00秒复牌。
据观点新媒体了解，“21碧地02”债券发行量11亿元，发行单位为碧桂园地产集团有限公司，债券期限5（3+2）年，发行票面利率4.8%。
雅居乐：已将足额资金存入指定账户以全数赎回2017年票据
8月11日，雅居乐集团控股有限公司公告称，已将足够资金存入受托人指定的银行账户，用于2022年8月15日全数赎回2017年票据，资金相当于未偿还本金额连同累计至到期日的利息。
据悉，该等票据于2017年8月8日发行，发行金额2亿美元，到期日为2022年8月14日，票息为5.125%。
公告显示，公司认为该赎回将不会对其财务状况造成重大影响。该赎回后将无已发行而尚未赎回的2017年票据。
标普已确认金辉控股和金辉集团“B+”长期发行人信用评级
8月11日，标普将金辉控股(集团)有限公司和金辉集团股份有限公司的评级展望调整为负面。标普确认了两家公司的“B+”长期发行人信用评级。标普同时确认了金辉发行或担保票据的评级。
观点新媒体获悉，负面展望表明，由于利润率和销售额的急剧下降，未来12个月内金辉杠杆率（以债务/EBITDA的比率衡量）可能不及标普的基本案例预测。
标普将展望调整为负面，是因为金辉的合同销售额在2022年和2023年可能会受到抑制。这将导致现金回款速度减慢，并限制杠杆率改善。标普预测债务/EBITDA的比率在2022年暂时改善至5.1倍-5.4倍后，2023年将上升至5.8倍-6.1倍。尽管由于土地支出审慎，该公司的债务可能会在这段时间内逐渐减少，但2023年该公司的杠杆率将减弱。
据悉，标普确认了该评级，以反映金辉的债务管理记录。该公司自2019年以来一直在减少债务，当时该行业仍处于上升周期。在过去两年中，该公司还通过将合同销售额的约25%用于土地收购，控制了债务融资的增长。
由于扩张策略激进程度较低，金辉没有广泛依赖资本市场债务或信托融资，这通常在行业低迷期间对开发商造成最大的还款压力。截至2021年12月31日，信托融资仅占公司总债务的6%。对信托融资的较低依赖和债务减少也有助于降低金辉的融资成本。
尽管现金余额减少，但金辉的流动性仍然充足。这是因为该公司对资本市场到期债务的还款压力比同行要轻。2023年6月底之前，金辉持有12亿元人民币在岸债券将于2022年11月可回售，14亿元人民币将于2023年6月可回售。
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