中天金融：购买华夏人寿股份的重大重组事项尚未形成最终方案

7月1日，中天金融集团股份有限公司发布关于继续推进重大资产重组事项的进展公告，其中提到，2017年12月28日，中天金融)召开第七届董事会第74次会议，审议通过《关于公司签订收购股权<框架协议的补充协议>的议案》。

本次筹划的重大资产重组基本情况显示，中天金融或其指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%-25%的股权。本次标的股权交易定价不超过310亿元人民币，最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。

《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币，同时，北京千禧世豪电子科技有限公司(以下简称“北京千禧世豪”)和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称“北京中胜世纪”)将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)33.41%股份的表决权委托给中天金融行使，委托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。

根据相关约定，在中天金融与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，如中天金融单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成，则该公司将面临损失定金的风险。截至目前，中天金融已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

中天金融称已聘请本次重大资产重组购买事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就此次股权购买事项开展调查、法律、审计、评估/估值等各项工作。

据观点新媒体了解，截至目前，中天金融及相关各方正就本次重大资产重组购买事项所涉相关事项进行进一步的协商和论证，并且贵州省贵阳市两级国有资本拟参与本次重大资产交易事项，具体方案需进一步论证后，报贵州省贵阳市两级国有资产主管部门审批。

中天金融于公告表示，公司与交易对方虽已达成初步交易方案，但仍处于与相关行业监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终方案。

据悉，中天金融因筹划重大资产重组事项，该公司股票自2017年8月21日起停牌。截至目前，该公司以现金方式购买华夏人寿21%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中，尚未形成最终方案。经向深圳证券交易所申请，该公司股票于2019年1月2日开市起复牌。复牌后，中天金融将继续推进本次重大资产重组事项。

华天酒店：股东湖南酒旅集团拟筹划战略重组 方案尚未确定

7月1日，华天酒店集团股份有限公司公布，控股股东将筹划战略重组。

观点新媒体了解到，华天酒店于2022年7月1日收到控股股东湖南酒店旅游发展集团有限责任公司通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。

华天酒店表示，截止目前，上述事项不涉及华天酒店重大资产重组事项、不涉及公司控股股东及实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

招商蛇口发行12.9亿元第三期超短期融资券 发行利率2%

7月1日，招商蛇口发布2022年度第三期超短期融资券发行结果相关公告，债券简称：22招商蛇口SCP003，债券代码：12282346。

观点新媒体了解到，招商蛇口已于2020年9月11日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP527号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额累计为50亿元，注册额度有效期为2年。

本期债券于2022年6月30日成功发行，计划/实际发行总额为人民币12.9亿元，发行利率2.00%，于2022年7月1日起息，2022年11月28日兑付，期限为150日。

其中，合规申购家数/有效申购家数共3家，申购金额共计12.9亿元，价位申购区间为1.99%-2%。

本期债券主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。

金科地产确定10亿元中票利率为5.58%

7月1日，金科地产集团股份有限公司发布2020年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告。

据观点新媒体了解，金科地产集团股份有限公司2021年7月21日至7月22日发行了金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据。

其中，债券简称“20金科地产MTN001”，债券代码102001441，发行时主体评级AAA，发行时债项评级AAA，发行金额为10亿元，存续总额为10亿元，债券期限为4年（2+2年），附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权，发行票面利率5.58%，起息日为2020年7月30日，主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司。

发行人调整票面利率选择权为，原票面利率：5.58%，调整BP为0BP，调整后票面利率5.58%，利率生效日为2022年7月30日，未回售部分债券利率5.58%，计息期间2022年7月30日（含该日）至2024年7月30日（不含该日）。

投资者回售选择权为投资人回售申请开始日为2022年7月6日，投资人回售申请截止日为2022年7月12日，回售价格100元/百元面值，行权日为2022年7月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至次一工作日）。

阳光城集团发行5.8亿中票触发保护条款

6月30日，阳光城集团股份有限公司发布2021年度第一期中期票据2022年第五次持有人会议的议案概要。

观点新媒体获悉，上述债券简称“21阳光城MTN001”，代码为“102100220.IB”，发行金额5.8亿元，利率6.92%。根据阳光城2022年4月30日披露的2021年度财务报告，2021年度执行审计的会计师事务所发表了保留意见的审计报告。以上事件触发了“21阳光城MTN001”募集说明书“第十三章 投资
人保护条款 二、事先承诺条款2.1.2无保留审计意见承诺”。截至公告日，上述事项已达到兑付日后30个工作日的宽限期，且阳光城未能在宽限期内恢复至约定的承诺情形。

另悉，“21阳光城MTN001”于2022年4月19日加速到期并违约。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南（2022版）》，发行人可结合自身实际情况和持有人诉求，与持有人协商一种或多种处置措施。鉴于当前发行人尚未制定具体偿付方案，拟将要求发行人以书面方式提供关于本期债务融资工具偿付方案等议案提交本次持有人会议一并审议。

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