阳光城控股股东及关联方终止增持计划 目前已增持1.38亿
1月10日，阳光城集团股份有限公司发布关于控股股东及关联方终止实施增持计划的公告。
据观点新媒体了解，阳光城集团股份有限公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）因增持公司股份所需资金未能及时筹措到位，阳光集团及关联方拟终止实施增持公司股份的计划。公司于2022年1月10日召开了第十届董事局第三十一次会议，审议通过了《关于控股股东及关联方终止实施增持计划的议案》，关联董事回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。
据悉，此前，基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的坚定信心，控股股东阳光集团及关联方拟于2020年12月30日起12个月内增持公司股份不少于本公司总股本的1%、且不超过2%（以增持实施期间的公司总股本计算）。
截至本文件出具之日，控股股东阳光集团及关联方已增持公司股份23,962,100股，占本文件出具之日总股本的0.58%，增持金额为1.38亿元。
阳光城表示，在上述增持计划披露后，受地产行业发展情况、金融市场环境等发生较大不利变化的影响，阳光集团同样面临着行业竞争加剧、利润持续承压等挑战。由于阳光集团及关联方持有的公司股份质押比例较高、融资渠道受限，债务集中到期兑付（部分债务甚至被要求提前偿还）等原因资金净流出规模较大，导致阳光集团及关联方增持公司股份所需资金未能及时筹措到位，无法继续实施增持计划。
中海企业拟发行30亿中期票据 用于归还项目贷款及项目建设
1月10日，中海企业发展集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。
据观点新媒体了解，本期发行金额人民币30亿元，品种一发行期限3年，初始发行规模15亿元，品种二发行期限5年，初始发行规模15亿元；两个品种间可以双向回拨，回拨比例不受限制。
本期债务融资工具发行拟募集资金30亿元，所募集资金中14.95亿元拟用于归还合并范围内项目贷款，15.05亿元用于项目建设；发行日期为1月12日-1月13日，起息日期为1月14日，上市流通日为1月17日。
最近三年及一期末，中海的负债余额分别为2,852.29亿元、3,425.77亿元、4,135.67亿元及4,435.08亿元，资产负债率（合并报表口径）分别为72.71%、72.91%、71.60%及71.28%，有息负债分别为532.74亿元、685.87亿元、1,070.79亿元及1,143.03亿元。
华侨城拟发行15亿元中期票据 用于偿还金融机构借款
1月10日，华侨城集团有限公司公布2022年度第一期中期票据发行文件。
据悉，本期债券发行金额人民币15亿元，分两个品种；品种一期限为3年期，初始发行规模6亿元品种二期限为5年期，初始发行规模9亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，均用于偿还金融机构借款。其中9.6亿元用于偿还并购贷款，5.4亿用于偿还发行人流动资金贷款。
经联合资信评估股份有限公司评级，主体评级情况AAA，债项评级情况AAA，无担保。主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。
截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2307.95亿元，美元16亿元，待偿还债券余额人民币767.81亿元及美元8亿。
其中包括华侨城集团本部超短期融资券50亿元、中期票据100亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据300亿元、公司债60亿元，以及子公司华侨城股份公司债130亿元、REITs19.35亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司超短期融资券10亿元、康佳集团58亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。
主要业务经营情况方面，2021年1-11月份华侨城累计实现合同销售面积364.2万平方米，较上年同期增长7%；合同销售金额754.4亿元，较上年同期下降9%。
合生创展完成发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券
1月10日，合生创展集团有限公司发布公告称，完成发行于2023年到期2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。
观点新媒体获悉，合生创展称，于2022年1月10日，认购协议(经补充认购协议修订)已根据其条款及条件完成，本金总额2.5亿美元的债券发行已完成，该债券预期将于2022年1月11日或前后于联交所上市。
据悉，此前于2021年12月16日，合生创展发布公告称，拟就发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券补充新协议。根据协议，债券的到期日已由2022年12月20日修订为2023年1月6日。
债券发行所得款项总额将为2.5亿美元。债券发行估计所得款项净额(经扣除佣金及其他估计应付开支后)将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。
另于1月6日，合生创展集团有限公司发布有关建议发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券的补充公告。
据观点新媒体了解，于第一份补充公告中，债券截止日期及发行日期分别获提述为“除非宣布较早的债券截止日期，否则为2022年1月14日，或公司、附属公司担保人及独家账簿管理人及独立牵头经办人可能协定的较晚日期”及“除非公司宣布较早的发行日期，否则为2022年1月14日，或公司、附属公司担保人及独家账簿管理人及独立牵头经办人可能协定的较晚日期”。
合生创展董事会谨此宣布，债券截止日期及债券发行日期将定为2022年1月10日，惟此须待认购协议所载先决条件已达成或获豁免后方告作实。
当代置业：境外优先票据未偿还本金总额13.48亿美元 申请恢复买卖
1月10日，当代置业（中国）有限公司发布内幕消息，及恢复买卖。
据观点新媒体了解，有关2021年到期票据相关款项未获支付已导致（或可能导致）当代置业集团须加快偿还若干其他现有重大融资安排款项，据此有关债权人有权（或可能有权）根据其融资安排的条款要求获支付债务或采取行动。
于本公告日期，当代置业集团境外优先票据（其中包括2021年到期票据及2023年到期票据）的未偿还本金总额约为13.48亿美元。
当代置业已收到若干票据持有人的通知，要求提早偿还相关债务及或采取强制执行行动。当代置业一直在与相关票据持有人磋商，以就集团与境外优先票据有关的未偿还债务责任采取可能的债务重组计划，相关磋商仍在进行中。
当代置业亦已接集团其他债务责任的债权人通知，要求提早偿还相关债务及或采取强制执行行动，该等通知包括但不限于当代置业日期为2021年11月1日的公告所披露的通知，据此通知，一名债权人因相关款项未获支付而要求提早偿还其与当代置业附属公司（作为借款人）及当代置业（作为担保人）订立的融资协议项下未偿还本金额及应计利息约2360万美元并宣告若干相关担保安排可强制执行。当代置业一直在与该等债权人讨论豁免加快偿还及或强制执行行动。
当代置业已委任财务顾问，以协助其持续评估集团的流动资金状况，并与彼等紧密合作，以制定顾及境内外利益相关者的利益的整体规划，采取可行补救措施。当代置业将密切监察该情况并就重大进展适时向市场作出更新。
另外，应当代置业要求，自2021年10月21日上午9时正起，当代置业股份及债权证券于联交所暂停买卖。当代置业已就公司股份自2022年1月10日上午9时正起于联交所恢复买卖作出申请，然而，当代置业债权证券将继续暂停买卖直至进一步通知。
旭辉控股额外发行1.5亿美元4.45％优先票据将于1月11日上市
1月10日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告称，于2026年到期的1.5亿美元4.45%优先票据，将与2021年5月17日发行并于2026年到期的3.5亿美元4.45%优先票据合并及构成单一类别。
观点新媒体阅读公告后得知，旭辉控股已向联交所提出申请，以批准额外票据按日期为2022年1月3日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖，批准额外票据的上市及买卖预期将于2022年1月11日生效。
有关该票据的发行，据观点新媒体1月3日晚间报道，旭辉控股（集团）有限公司公告宣布额外发行1.5亿美元2026年到期优先票据。
旭辉控股表示，集团计划将额外发行绿色债券融资所得用于现有债项及根据绿色金融框架下再融资。
此外，旭辉发言人表示，额外发行绿色债券融资不仅进一步增强旭辉的流动性，同时更展示旭辉履行对环境和社会的责任，推动可持续发展。旭辉一直积极提升ESG管理水平，参与环境、社会和与管治带来切实利益的项目，未来争取成为可持续发展的百年企业。
招商蛇口为厦门及昆明项目公司提供担保 涉资11.22亿
1月10日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布两则关于公司与子公司提供担保情况的公告。
观点新媒体了解到，为满足项目建设需要，招商蛇口控股子公司厦门西海湾邮轮城投资有限公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请贷款13.7亿元，贷款期限为6年。
招商蛇口拟按60%股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过8.22亿元，保证期限根据债务合同项下各笔债务履行期限分别计算，每一笔债务的保证期限为自该笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。
另外，为满足项目建设需要，招商蛇口间接全资子公司昆明招金房地产有限公司向交通银行股份有限公司云南省分行申请贷款3亿元，贷款期限为2年。
招商蛇口全资子公司深圳招商房地产有限公司拟按持有昆明招金的股权比例为该贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过3亿元，保证期限根据债务合同项下各笔债务履行期限分别计算，每一笔债务的保证期限为自该笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。
截至公告日，招商蛇口及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占招商蛇口最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；招商蛇口及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占招商蛇口最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%。
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