摩根资产管理许长泰预计中港股市下半年走强，但欧美外资因地缘政治因素仍观望。该公司认为若中美关系稳定及中企盈利持续增长，外资将加速回流。美联储或维持利率至10月，美元短期可能反弹但长期看跌。香港资产有望受益于美元弱势周期，但需警惕全球央行干预汇率波动。
观点网讯：7月22日，摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，下半年看好中港股市，但欧美外资因地缘政治担忧尚未大规模入场。据了解，该公司认为若中美关系稳定及中企盈利持续增长，外资将加速回流。同时，美联储第三季度或维持利率不变，最早减息时间可能延至10月。
许长泰指出，中资股短期战略看涨，长期持中性偏乐观态度。据了解，当前中企盈利增长已转向内生动力，AI技术发展为市场创造新增长点。他认为，若特朗普政府8月1日落实加征关税，税率或升至22%-23%，但目前市场预期措施可能推迟。
据分析，美国进口商品通胀压力或在6-7月逐步显现，但整体通胀下行空间有限。许长泰强调，除非非农就业数据骤降至5万以下，否则美联储将维持利率政策不变。他预计联储局或采取更强硬立场以保持独立性，美元短期可能反弹，但长期跌势将持续。
值得注意的是，美元年内已累计下跌10%，基于十年周期规律，其跌势或持续2-3年。据了解，香港资产有望在此期间受益，但全球央行或干预汇率过快波动。
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审校：刘满桃
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