险企加速与监管 | 2022五月养老服务发展报告

观点指数研究院

2022-05-20 16:56

  • 养老市场明显有所回温,行业整体呈多元化发展的趋势。(报告期2022.4.22-2022.5.20)

    观点指数 在多地疫情得到基本控制的基础上,本月养老市场明显较上月有所回温,多个企业有项目开业或落地。

    首先是泰康之家沿着稳定的发展路径,于云南落地了1个旅居康养项目。至今,泰康之家已于全国26城布局了29个项目,其中13个项目已开业运营。而有别于传统的机构养老模式,绿城新开业的合资项目-椿龄荟定位为学院式养老项目,将入住老人的精神需求上升到新高度。

    此外,越秀地产在2022年新品发布会上公布了旗下越秀康养的3个医养结合产品,其中海樾荟(景云路)医养机构为与政府合作的PPP项目。

    在行业规章制度方面,有消息传出银保监会将拟制定新规,进一步收紧保险机构重大股权投资行为,未来保险机构或会加速抢占养老市场。同时,北京市对社区养老再作出两项革新措施,分别从社区养老服务供给形式及协调机制上完善组织结构。

    绿城突破传统模式,学院式养老提供多元消费选择

    历经多年发展,我国养老机构逐渐衍生出多种针对不同养老需求的创新模式。由于国内老年人口数量众多且有人口老龄化加剧的趋势,因而容纳能力更大且更加经济的基础养老机构项目仍是机构养老发展的主线,针对更高层次需求的创新形式如旅居养老等,则拥有较少的项目存量。

    据观点指数持续监测,近几个月以来泰康之家在养老市场上较为活跃,多个项目连续开业,业务版图有序扩张。报告期内,泰康集团成功摘得昆明市呈贡区核心区域地块,这也意味着泰康之家·滇园正式落地云南。

    据观点指数了解,泰康之家·滇园将引进持续照料退休社区模式,还将打造"医养+旅居"的全新享老生活方式。而在泰康之家全国26城布局中,已开业的三亚海棠湾度假村也同属旅居康养类项目。

    旅居康养项目一般落地于国内热门旅游城市,当前海南省旅居康养发展比较成熟。在观点指数重点监测的企业中,除泰康之家外,中国人寿、乐成养老及新华家园也在海南省有落地旅居康养项目。

    数据来源:企业官网,观点指数整理

    结合当下乡村振兴政策来看,旅居康养项目除了可以依托热门旅游资源外,还可以有效利用乡村自然资源,打造田园、乡村度假等类型的旅居康养项目。不过,旅居康养所针对的主要客户群体是能够自理的活力老人,而当前社会目标仍是健全惠及所有老年人的社会养老机制。

    总体而言,旅居康养仍大大丰富了养老业态,给老年人提供了更多选择与更优质体验。

    此外,报告期内由阜丰集团联合绿城集团共同打造的佳诺华康养小镇暨绿城椿龄荟正式开园。项目定位为学院式颐养,即除基本的医疗护理及照护服务之外,椿龄荟还为入住老人提供了多项课程,满足老年人的精神需求。

    椿龄荟的学院式养老模式与大爱城及乌镇雅园类似,但在内容设置上,作为我国学院式养老先驱的乌镇雅园有着更细致且系统的安排。

    学院式养老区别于其他养老项目的主要特征就是"学",乌镇雅园将课程体系分为2个大类,共可提供153门课程。将老年人的精神需求提高到与养老服务及医疗同样重要的高度,无疑是一种有益的尝试。

    养老项目撬动保费增长,险企投资行为加强监管

    保险+养老是当前险企布局康养产业的基本盈利模式,市面上盈利的养老项目并不多,与保险产品搭配销售则成了险企进军康养产业的一大优势。

    新华保险2021年度报告披露,全资子公司新华养老运营年内亏损11亿元,但新华保险养老社区入住资格函签署量达到4000份,对应累计应收保费近60亿元。新华家园当前运营的养老项目仅2个,相信养老项目存量稍大的其他险企,依托养老机构的运营也在一定程度上刺激了相关保费增长。

    日前,有消息传出银保监会将会收紧保险机构重大股权投资行为,相关新规正在研究中。

    一方面,"重大股权投资"的投资行为界定范围将拓展至"企业构成控制或共同控制的直接股权投资行为",将保险机构更多的投资行为纳入重大股权投资范畴并加以监管。

    另一方面,保险机构重大股权投资行业范围,也可能将予以重新界定。投资标的企业限于保险类、非保险金融类,与保险业务相关的医疗、养老、汽车服务、金融科技以及银保监会认可的其他行业企业。在白名单所列示的行业中,养老与保险的契合度更高且在长期发展中已形成清晰的盈利模式。险企在养老产业的竞争或会进一步加剧。

    产业融合,越秀养老落地新产品线

    在房企普遍减少重资产项目投资,急速回流现金之际,越秀康养逆势发布了2022年度新品项目--悦麓居(金沙洲)、海樾荟(西湾路)、海樾荟(景云路)。

    数据来源:越秀康养官网,观点指数整理

    其中,海樾荟(景云路)医养机构位于广州市,建筑面积7367平米,共可提供185个床位,是越秀康养首个采取PPP模式建设的综合养老服务中心。PPP作为轻资产的其中一种模式,可以减少企业对项目投入的成本;此外,政府参与使得项目的质量及营运得到更多保障。

    从财政部政府和社会资本合作中心数据来看,当前养老PPP项目库中共有100个项目,其中准备阶段5个、采购阶段28个、执行阶段67个;另有70个项目列示于储备清单中。而养老项目在PPP项目库中占比并不多,仅约1%。

    数据来源:政部政府和社会资本合作中心,观点指数整理

    北京社区养老模式再革新,区域联合体助推高效运转

    继去年北京开展"物业+养老"试点,大力推动社区养老组织形式革新后,报告期内北京再度颁布两项新规,引领社区养老向更全面、更完善的方向发展。

    首先,在北京第二批集中供地中,首次提出建设"全龄友好社区"的要求,并选取昌平区平西府、顺义区福环和顺义区薛大人庄3宗用地进行试点,竞得人须建设以适老性为主的全龄友好社区。

    一方面,全龄友好社区的建设能盘活多方资源,使得相关多个主体可以参与到社区后续运营服务中,有助于促进社区养老服务供给的专业性以及精细化程度的提高;另一方面,挂牌文件提及,"对于通过评审符合全龄友好社区要求的,届时将按照北京市有关政策给予支持。"虽未有明确、具体的激励措施,但无论是资金还是税收支持,都会有利于压缩开发商的成本。同时有利于进一步建立"平民化"的老龄社区,适应当前普惠养老发展的需要。

    此外,北京市印发《关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见》,提出建立健全议事协商、涉老信息整合等机制,统筹辖区内养老服务机构、社区卫生服务中心(站)及各类服务商等资源,为辖区内全体老年人提供就近精准养老服务的区域养老模式。

    当前,北京已有多个街乡镇建立了区域养老服务联合体,其中成立最早的是东城区朝阳门街道区域养老联合体。目前,该街道区域养老联合体已整合200多个服务项目,签约辖区内外成员单位228家。联合体的建设,可以促进养老服务供需精准对接,使得社区养老体系能够更高效地运转。

    撰文:赖筠红    

    审校:陈朗洲



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