五矿地产拟以28亿元收购母公司资产 新增约303万平米土储

（2020年6月18日，香港讯）五矿地产有限公司（股份代号：0230，以下简称为“五矿地产”或“公司”）欣然宣布，公司拟通过其境内全资子公司分别以14.75亿元人民币收购天津市亿嘉合置业有限公司（“天津亿嘉合”）49%的股权，以及通过对五矿地产湖南开发有限公司（“地产湖南”）增资13.27亿元人民币后持有其51%股权。收购代价共计约28亿元人民币，较天津亿嘉合及地产湖南截至2020年4月30日的经调整后资产净值折让约7%。

本次收购资产包括分布于5个城市的11个房地产开发项目及1家物业管理公司，且均为五矿地产已托管的中国五矿房地产开发与建设业务之非上市资产。其中，开发项目的总土地储备约为303万平方米。以性质划分，71%为住宅，其余为社区配套商业。以区域划分，二线城市占比71%。公司计划以在手资金及债务融资支付本次交易对价，且公司并无计划在近期内进行股权融资。

本次交易中，项目规模最大的是天津亿嘉合旗下位于天津市北辰区的“天津未来城”。该项目为特大型房地产开发项目，将开发为高层住宅并辅以社区配套商业。项目占地面积约112万平方米，规划总建筑面积约为204万平方米，公司拟购入的土储约181万平方米。项目已处于施工建设及分期开发阶段，预计将于2027年全部开发完毕。项目于2019年录得签约销售额约39亿元人民币，销售均价约每平方米21,000元人民币。交易完成后，五矿地产将间接拥有天津亿嘉合49%的股权。

至于地产湖南的旗下房地产开发项目则分布于长沙、湘潭、泰安及西宁四个城市，项目均处于开发与销售阶段。公司拟购入的土储约122万平方米。地产湖南旗下项目2019年共录得签约销售额约18亿元人民币，销售均价约每平方米8,500元人民币。交易完成后，地产湖南将成为五矿地产的间接非全资子公司，其业绩将合并到公司的财务报表中。

五矿地产董事会主席何剑波表示：2008至2010年间，五矿地产通过四次母公司注资增加了3个在手项目与投资物业、土储共计逾150万平方米，涉及资产价值共计约30亿港元。自2016年3月，五矿地产与中国五矿签署委托管理服务协议，托管经营母公司非上市房地产开发与建设业务资产。今年，中国五矿重启对五矿地产的注资交易。通过本次交易，五矿地产的土储将从去年底的435万平方米大幅跃升70%至738万平方米，上市公司的项目数量及销售规模将得以迅速扩张，且本次交易在推动利润增长的同时，进一步推进公司“城市综合运营服务商”的战略并增强公司品牌影响力。本次业务整合，将大幅度降低中国五矿房地产业务的内部竞争问题，并再次印证了五矿地产作为中国五矿房地产业务唯一境外上市旗舰的地位。