观点网讯:5月7日,景瑞控股有限公司发布公告称,公司拟将于5月7日或前后向机构投资者进行票据国际发售,以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押彼等的股份作抵押。
据悉,海通国际证券有限公司及UBSAG香港分行(UBS)已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,香港上海汇丰银行有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
景瑞控股方面表示,公司计划以建议票据发行所得款项再融资集团现有债务及拨付现有及新物业项目资金所需。
另据了解,景瑞控股在4月22日公告,向美国私募股权公司美国世纪桥投资公司旗下的Robinson RE Company,作价3200万美元(约2.48亿港元),出售Modern Jump的43.24%股本权益。
公告显示,出售所得款项将用于支付位于江苏无锡市的XDG-2013-51号地块的土地出让金。预计Modern Jump将透过其全资子公司亮珀收购无锡景瑞置业(项目公司)的全部已发行股本,无锡景瑞置业拥有收购项目地块的权利。无锡景瑞置业于出售事项前,由景瑞间接全资拥有。完成后,集团持有Modern Jump的56.76%权益。