观点网讯:1月5日,佳兆业集团控股有限公司发布公告表示,拟进行国际发售美元优先票据。
票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌,将不会寻求在香港上市。
公告显示,本次额外票据定价(包括本金总额及发售价),将根据由作为联席全球协调人的花旗、瑞信,以及作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、瑞信及汇丰进行累计投标结果厘定。
佳兆业表示,拟将额外票据之所得款项用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。
资料显示,原有票据是指2013年3月13日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人与瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲就发行2018年到期的5.5亿美元8.875厘优先票据订立购买协议。
据悉,原有票据于新交所上市,额外票据发行后亦于新交所上市。