观点网讯:10月9日外媒消息,融创目前正在寻求的美元债券息率定为12.75%左右,期限为五年期。
10月5日,融创中国宣布,公司拟进行优先票据的国际发售,并将于10月8日或前后向机构投资者展开路演。并确定德银为此次发债的独家全球协调人。德银、美银美林、花旗、摩根士丹利及瑞银为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
公告称,该票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售,目前新交所已原则上批准票据于新加坡证交所正式名单上市及报价,融创并无也不会寻求票据在香港上市。
而融资所得,融创中国计划用于收购新土地提供资金及作一般公司用途。