市场消息称以“环渤海”为卖点的远洋地产已受到资本市场多家巨头认购，其中包括了恒基地产主席李兆基、新加坡GIC及美国大型对冲基金等，共斥资18.72亿港元，占总发售规模的18.2%。据了解，若包括中化集团出售旧股在内，这次远洋地产总集资额达一百二十亿元，将成为下半年最瞩目的新上市内地房产股。

　　根据保荐人之一中银国际报告显示，远洋地产资产估值约267亿元，负债80亿元，预计2007年总收入65.9亿元；集团资产约91%位于环渤海地区。该报告指出，远洋旗下项目2006年竣工面积45.1千平方米；今年及明年预计分别达73.1万平方米及91.9万平方米。远洋地产今次将发行15.5亿股股份，其中18%为旧股，集资额达120亿元。上市后，中远国际及中化集团对远洋地产的持股量将降至20.4%及14.2%。集团引入的基础投资者包括恒地主席李兆基、中国人寿、新加坡GIC，以及美国大型对冲基金，另将有两名机构性投资者，保荐人为摩根士丹利、中银国际及高盛。

　　据了解，远洋地产现有土地储备860万平方米，相公司有九成土储集中在环渤海地区，52%在北京，大连、天津及沈阳依次占19%、14%和6%。故中银认为，远洋地产应该跟首创置业、北京北辰及华润置地作比较；北京北辰H股股价受A股刺激而上升，不能直接比较，华润置地及首创现价分别较资产净值出现31%及13%溢价。虽然远洋地产现时负债比率高达157%，但估计上市集资约百亿元后，实时变成净现金公司，财政状况优于同侪，有利以后增加土储，因此中银认为，远洋地产的招股价应该较07年资产净值出现20至40%溢价。远洋地产暂定本月14至19日公开招股，市场消息传“香港股神”恒基地产主席李兆基等多名富豪有意入股。有投资分析员认为，远洋地产主要资产以及土地储备位于环渤海区域，近期天津资金自由行因素，将有利该地区经济发展。此外，远洋资产规模及集资额均可媲美于上半年上市的碧桂园(2007)，其土储所在位置更在经济发展蓬勃区域，相信将成为下半年最瞩目内房新股。

　　包销商之一中银国际的研究报告认为，远洋地产上市集资百亿元后，成为净现金公司，有较大实力增加土地储备，招股价应该较07年资产净值有20至40%溢价。远洋地产去年营业额37亿元人民币，较前年增加37%；纯利5.7亿元，升52%。今年上年出售凯晨广场获利8.95亿元，预测07年全年纯利14.4亿元，大增1.5倍。中银估计，随着楼价上升，远洋地产今年售楼毛利30.9%，明年升至33.3%。

　　据透露，远洋地产在9月3日起至7日进行上市前推介；10日(下周一)起至19日路演；本月14日(下周五)起公开招股，19日中午截止申请，21日定价，预计9月28日主板挂牌。

·远洋地产或9月上市 07/09/06

·广东奥园9月赴港IPO？国际资金瞄准内地优质房企 07/09/06

·远洋地产赴港上市“冲关” 07/09/06

·远洋地产澄清“女老总诈骗事件” 07/09/06

·二季度土地饥渴仍难解 07/09/06