新城控股发行3.5亿美元级无抵押票据偿债 票面利率7.50%

资本 新城 2019-12-08 17:03:49
据新城控股集团消息,公司成功发行一宗3.5亿美元高级无抵押票据,发行利率为7.50%,期限2年,该票据将于2021年12月16日到期,募集资金将主要用于偿还现有债务。

观点地产网讯:近日,据新城控股集团消息,公司成功发行一宗3.5亿美元高级无抵押票据,发行利率为7.50%,期限2年,该票据将于2021年12月16日到期。

据了解,上述票据计划于12月16日于新交所上市发行,由新城环球有限公司(NEWMETRO GLOBALLIMITED)发行,由新城控股提供担保,募集资金将主要用于偿还现有债务。

具体而言,该等票据发行由海通国际担任独家全球协调人,海通国际、信银国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月5日上午召开投资者电话会议。

另据观点地产新媒体12月3日报道,新城控股发布了2019年11月份经营简报。今年前11月,新城控股累计实现合同销售金额约2465.62亿元,同比增长24.17%,累计销售面积约2188.00万平方米,同比增长37.50%。

其中,11月单月,新城实现合同销售金额约241.89亿元,销售面积约228.37万平方米。

据了解,新城控股今年的销售目标为2700亿元,据此计算,截至目前完成年度目标的91.32%。

审校:杨晓敏

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