主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券股份有限公司。本次债券募集资金将用于偿还公司债券。
观点网讯：3月30日获悉，厦门住宅建设集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）经上海证券交易所审核通过。
据了解，本期发行规模为13亿元，债券简称"22住宅01"，债券代码"185648.SH"。债券无担保，期限为3年，本期债券起息日期为2022年4月6日。主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券股份有限公司。本次债券募集资金将用于偿还公司债券。
本次债券为固定利率债券，票面利率询价区间为3.10%-4.10%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和簿记管理人将于2022年3月31日（T1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债券的信用等级为AA+。
另悉，本期债券上市前，厦门住宅建设集团有限公司2020年末的净资产为82.74亿元（截至2020年12月31日经审计合并报表中所有者权益），合并报表口径的资产负债率为77.55%；本期债券上市前，该公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.12亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息。
审校：武瑾莹
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