粤港湾拟要约交换2.94亿美元旧票据 并发行2023年到期新票据

观点地产网

2021-09-23 07:33

  • 粤港湾预期将于2021年9月27日或前后公布新票据的最低收益,新票据的年期将为两年,最终利率预期将于同时发行新票据定价时厘定。

    观点地产网讯:9月23日,粤港湾控股有限公司发布公告称,就尚未偿还的的2021年到期2.94亿美元的14.00%优先票据(现有票据)开展交换要约,同时建议发行新优先票据(2023年到期的美元计值优先票据)。

    观点地产新媒体了解到,根据交换要约,就于交换届满期限前有效地提交,且获接纳交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言,现有票据的合资格持有人将收取的交换代价为:新票据本金总额1,000美元及应计利息;现有票据每1,000美元的本金额获21.80美元。

    粤港湾预期将于2021年9月27日或前后公布新票据的最低收益,新票据的年期将为两年,最终利率预期将于同时发行新票据定价时厘定。

    粤港湾表示,公司并不会从交换要约取得任何现金款项,就交换要约而言交换的任何现有票据将被注销。公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构,使公司延展其债务到期状况、发展更为稳定、强化其资产负债表及提升现金流管理。

    审校:武瑾莹



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