资本圈 | 恒大物业今日香港上市,股份代号“6666”

观点地产网

2020-12-01 18:50

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    恒大物业最终发售价为每股8.80港元 预期12月2日上市

    12月1日,中国恒大集团发布公告表示,恒大物业股份于全球发售的最终发售价为每股8.80港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,香港公开发售方面,根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。认购合共17.36亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1.62亿股约10.71倍。

    国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数14.59亿股约3.10倍。国际发售项下发售股份最终数目,相当于全球发售项下发售股份总数约90%。

    按发售价每股发售股份8.80港元计算,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金(假设本公司已行使其全权绝对酌情权支付奖励费,上限为全球发售项下公司将发行的所有发售股份的总发售价0.7%)以及估计开支后,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为69.16亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将不会收到任何额外所得款项净额。

    公告显示,假设全球发售按照现有时间表完成,预期恒大物业将于2020年12月2日在联交所主板上市,恒大物业股份将以每手500股恒大物业股份进行买卖,股份代号为6666。

    万科子公司为深圳万科潜在10.71亿元债务提供担保

    12月1日,万科企业股份有限公司发布关于万科红树湾为深圳万科提供担保的公告。

    据悉,为了助力在深圳的业务发展,万科企业股份有限公司控股子公司深圳市万科发展有限公司与深圳市万径投资咨询有限公司开展合作,由万径投资支付/垫付项目确定获取之前的前期费用,在达到项目约定的节点后,深圳万科依协议需向万径投资按股权比例支付/归还前期费用并补偿资金成本合计预计为人民币10.71亿元(最终以实际发生金额为准);项目如无法达到约定节点时,前期费用由万径投资承担。

    万科控股子公司深圳市万科红树湾房地产开发有限公司为深圳万科对万径投资的上述潜在债务提供质押担保,质押物为万科红树湾持有深圳市万科南苑房地产开发有限公司的100%股权。

    资料显示,深圳万科为万科的全资子公司,截止2020年10月31日,深圳万科资产总额人民币11,472,916.03万元,负债总额人民币11,293,966.26万元,净资产人民币178,949.77万元;2020年1-10月,深圳万科营业收入人民币364,398.08万元,利润总额人民币953,702.20万元,净利润人民币947,137.46万元。

    截至目前,深圳万科为深圳森懋置地有限公司提供了金额为112,200万元的连带责任担保,担保期限为2017年9月15日-2022年9月15日;深圳万科涉诉金额合计预计为人民币124,000万元。

    建发国际20亿ABS通过后 再获控股股东95亿贷款额度

    12月1日,建发国际投资集团有限公司发布公告称,控股股东建发房产为子公司厦门益悦置业提供95亿元的贷款额度。

    于2020年12月1日,建发国际、建发国际间接全资附属公司厦门益悦置业有限公司及控股股东建发房地产集团有限公司订立可续期借款合同。

    根据可续期借款合同,控股股东建发房产同意向益悦授出本金额为人民币9,500,000,000元的贷款额度,建发房产将透过抵销建发房产向建发国际提供的等额股东贷款履行其提供该贷款的责任。该贷款的初始年利率为中国人民银行所颁布的五年期以上贷款市场报价利率(「LPR」)x(1+增值税率)。若未来增值税税收政策允许利息支出抵扣进项税,则该贷款的利率将调整为五年期以上LPR。该贷款的利率将每六个月根据中国人民银行上一个月发布的最新五年期以上LPR更新。

    根据可续期借款合同,该贷款的初始期限为10年,以后每5年为一个延期期限,即于可续期借款合同日期起计满10年当日,益悦可选择偿还本金额及利息或将全部或部分还款再延期五年。在后者情况下,益悦仍可选择将全部或部分还款延期五年,直至益悦偿还全部未偿还本金及利息为止。益悦每次选择延期偿还全部或部分款项时,该贷款的年利率将增加3%,直至其达至10%为止。

    值得注意的是厦门益悦置业有限公司在今日有一笔20亿元ABS获得了上交所通过。

    佳兆业拟发行新票据 另要约回购两笔利息6.75%及11.75%美元票据

    12月1日,佳兆业集团控股有限公司发布公告表示,建议发行美元优先票据及以现金要约购买任何及全部发行在外的票据,包括2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据。

    据观点地产新媒体了解,佳兆业建议进行优先票据的国际发售,票据的定价,包括本金总额、发售价及利率尚未厘定;票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行及海通国际。

    票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人为巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际及瑞银。落实票据条款后,预期瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、瑞银与佳兆业等各方将订立购买协议。

    此外,佳兆业拟以现金要约购买2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据。

    截至公告日期,本金总额2.246亿美元的6.75%的2021年票据及本金总额3.79亿美元的11.75%的2021年票据维持发行在外。

    佳兆业现正提出要约,按6.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外上述两笔票据。

    佳兆业表示,公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。

    招商蛇口7.15亿ABS获反馈 底层资产为北京臻林雅苑项目

    11月30日深交所消息,华融睿鑫-臻林雅苑一期资产支持专项计划获深交所“已反馈”。

    据悉,该债券拟发行金额7.15亿元,债券类别ABS,发行人为北京经开亦盛房地产开发有限公司,即招商蛇口持股60%子公司,承销商、管理人为华融证券股份有限公司。此前11月19日,该债券获得受理。

    另据观点地产新媒体了解,臻林雅苑为目前招商蛇口在北京开发的项目,亦称“招商·臻珑府”。项目地块为北京经济技术开发区路东区E9R3、E9R4地块,于去年11月14日由招商以成交价42.82亿元摘得,溢价率0.5%,楼面价27936元/平方米。

    项目建筑面积239595平方米,其中住宅建筑面积148391平方米,商业建筑面积2432平方米,共分二期开发建设。于今年6月份项目首次开盘,目前在售价格为4.7万元/平方米。

    审校:徐耀辉



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