融侨宣布发行8亿元公司债确定利率为6.80%

观点网 •

2020-11-18 15:27

根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为6.80%，品种二实际未发行。

观点网讯：11月18日融侨集团发布公告，称已获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币35亿元的公司债券。

根据《融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行规模不超过8亿元（含8亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，由公司和主承销商协商一致，在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

其中，本期债券分为2个品种，品种一为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一票面利率询价区间为6.00%-7.00%，品种二票面利率询价区间为6.00%-7.00%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2020年11月16日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为6.80%，品种二实际未发行。

审校：钟凯

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