时代中国额外发行的2.5亿美元优先票据将于11月2日上市
公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。
观点网讯：10月30日，时代中国控股有限公司公告，预期其拟额外发行的于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据的上市及买卖批准将于11月2日生效。
据观点新媒体了解，该额外发行的票据将与于2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列，额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.604%，另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的应计利息。
就发售及出售额外票据而言，瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行（国际）、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的初步买方。
时代中国方面此前公告表示，额外票据发行的所得款项总额将为2.57亿美元，公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。
审校：刘满桃
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