美的置业79亿元小公募获上交所受理 拟借新还旧

观点地产网

2020-10-29 10:29

  • 关于募资用途,美的置业方面称,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

    观点地产网讯:上交所10月29日信息显示,债券名称为“美的置业集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”获得上交所受理。

    上述债券品种为小公募,拟发行金额79亿元,发行人为美的置业集团有限公司,承销商/管理人为申港证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

    同时,该笔债券本次债券面值为100元,按面值平价发行;债券期限为本次债券的期限为不超过5年(含5年)。

    关于募资用途,美的置业方面称,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

    观点地产新媒体翻阅募集说明书获悉,2017-2019年度及2020年中,发行人合并口径营业收入分别为163.78亿元、300.72亿元、384.72亿元和172.03亿元;息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为27.03亿元、44.49亿元、47.56亿元和17.45亿元。

    同期,发行人归母净利润分别为19.73亿元、30.05亿元、32.32万元和11.36亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为18.28亿元、-117.57亿元、30.14亿元和-61.7亿元。

    负债方面,发行人合并口径资产负债率分别为86.91%、84.18%、85.67%和84.55%;扣除预收账款后的资产负债率分别为49.06%、48.7%、48.47%和43.08%。

    有息负债方面,于2020年6月末,发行人有息债务余额为520.64亿元,其中短期借款为4.42亿元,一年内到期的非流动负债为100.16亿元,长期借款(非一年内到期)为356.93亿元,应付债券(非一年内到期)为59.12亿元。

    审校:武瑾莹



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