碧桂园拟发行2笔美元票据 为现有中长期离岸债务再融资

观点网

2020-10-15 19:37

  • 关于资金用途,碧桂园拟为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

    观点网讯:10月15日媒体消息报道,碧桂园控股有限公司拟发行2笔美元票据,最终指导价分别为CT5+285和CT10+320。

    观点新媒体了解到,票据发行规则RegS,期限分别为5年期、10年期,交割日2020年10月22日。此外,票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通。

    关于资金用途,碧桂园拟为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

    另于9月24日,碧桂园称其2020年面向合格投资者公开发行的公司债券(第三期)已于当日发行结束,实际发行规模20亿元,最终票面利率为4.38%。

    审校:武瑾莹



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