希慎兴业拟发3亿美元永续资本证券 最终指导价4.85%
该笔债券为发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团，所募资金主要用于一般公司用途。
观点网讯：8月18日消息，希慎兴业有限公司拟发行上限为3亿美元的永续资本证券，最终指导价为4.85%。
据观点新媒体了解，该笔债券的发行人为希慎兴业的全资子公司Elect Global Investments Limited，希慎兴业为债券的担保人。
该笔债券为发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团，所募资金主要用于一般公司用途。交割日为2020年8月25日；债券可在2023年8月25日或其后的任何工作日按照票面价格全部非部分赎回。
资料显示，该笔债券的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券和瑞银集团。
早于8月10日，希慎兴业公布，截至今年6月底止中期业绩盈转亏，亏损26.26亿港元，去年同期赚27.83亿港元；每股亏损252仙。派中期息27仙，按年同期持平。而基本溢利按年跌3.4%至13.46亿港元。
期内，营业额按年跌5%至19.81亿港元，当中，写字楼业务组合的营业额轻微下跌至9.27亿港元，幅度为0.2%。商铺业务组合的营业额下跌10%至9亿港元；住宅业务的营业额轻微下跌至1.54亿港元。
审校：武瑾莹
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