金轮天地最高回购1.2亿美元票据 另发行1.7亿美元优先票据
新票据发行的所得款项总额将为1.7亿美元。公司拟将有关所得款项用于为现有债务再融资，包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。
观点网讯：6月30日，金轮天地控股有限公司披露了两则公告，一是关于公司未偿还约2.96亿美元于2021年到期的7.00%优先票据的收购要约的最高接受金额，二是发行1.7亿美元于2023年到期的14.25%优先票据。
此前于6月29日公告中，金轮天地发布公告称，公司于当日开始以现金购买未偿还约2.96亿美元于2021年到期的7.00%优先票据，收购要约将于今年7月9日下午5时正（欧洲中部时间）届满。
对此，金轮天地称，新票据所得款项净额将用于（其中包括）完成再融资，包括根据收购要约购买票据。于公告日，公司已宣布发售新票据。
在最新公告中，金轮天地建议按以新票据发行收取的所得款项净额为限的现金金额（最高接受金额）接受购买等值为1.2亿美元的票据。
另一则公告中，金轮天地及附属公司担保人与初始购买人订立购买协议，内容有关公司发行1.7亿美元于2023年到期的14.25％优先票据。
观点新媒体了解到，中银国际、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、汇丰及德意志银行均为票据发售及出售的联席全球协调人并且中银国际、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、汇丰、德意志银行、香江金融、东方证券（香港）及佳兆业金融集团均为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
同时，中银国际、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、汇丰、德意志银行、香江金融、东方证券（香港）及佳兆业金融集团亦为票据的初始购买人。
关于发行该笔债券的用途，金轮天地在公告中表示，票据发行的所得款项总额将为1.7亿美元。公司拟将有关所得款项用于为现有债务再融资，包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。
审校：劳蓉蓉
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