资本圈 | 恒大拟发143亿小公募 金科计划融资127亿

观点地产网

2020-06-29 18:49

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    恒大向深交所提交注册发行一笔143亿元小公募 拟用于偿债

    近日,作为发行人的恒大地产集团有限公司向深交所提交注册发行一笔债券,具体名称为“恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”。

    观点地产新媒体了解到,上述债券类别为小公募,拟发行金额为143亿元,地区为广东,行业为房地产业,期限为不超过7年期(含7年期),票面金额为100元,按面值平价发行。

    同时,该笔债券承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

    关于募集用途,恒大地产方面表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

    另据募集说明书显示,截至2017年末、2018年末及2019年末,恒大地产一年内到期的非流动负债分别为2154.95亿元、1917.95亿元及1793.53亿元,占负债总额的比重分别为16.43%、14.6%及12.11%。

    截至2017年末、2018年末及2019年末,恒大地产长期借款分别为2679.27亿元、2012.64亿元及22239.29亿元,占负债总额的比重分别为20.43%、15.32%和15.12%。

    截至2017年末,恒大地产长期借款较上年末减少642.1亿元,降幅为19.33%。截至2018年末,恒大地产长期借款较上年末减少666.63亿元,降幅为24.88%。截至2019年末,恒大地产长期借款较上年末增加226.65亿元,增幅为11.26%。

    金科拟发87亿公司债、20亿资产支持专项计划及20亿债权融资计划

    6月29日,金科地产集团股份有限公司发布公告称,公司于2020年6月29日以通讯表决方式召开董事会会议,审议通过了一系列融资议案。

    首先,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

    据观点地产新媒体查询,金科本次拟发行公司债券的发行规模为不超过人民币87亿元(含87亿元),发行时间及方式将根据实际资金需求情况及发行窗口,在相关产品监管审批或批文有效期内一次性或分期发行。

    公司债期限最长不超过7年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

    募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要,归还存续公司债、金融机构借款、补充流动资金、项目投资等。

    债券的具体票面利率及确定方式,将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

    其次,金科董事会审议通过了《关于公司发行资产支持专项计划产品的议案》。

    议案显示,公司拟作为原始权益人,拟以昆明购物中心项目所产生的经营性现金流为基础,通过公司聘请的具备特定客户资产管理业务资格的证券公司或基金管理子公司设立资产支持专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

    具体方案如下:公司拟向昆明购物中心项目公司及运营主体商管公司(以下合称“借款人”)发放总金额不超过人民币20亿元的借款后,将上述借款债权委托给符合条件的信托公司设立财产权信托,并将取得的该财产权信托的信托受益权作为基础资产,转让予具备特定客户资产管理业务资格的证券公司或基金管理子公司(代表本次专项计划)。公司为本次专项计划提供差额补足义务,并承担专项计划项下的优先级资产支持证券的回售及赎回事宜。

    本次专项计划拟募集资金不超过人民币20亿元,其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售;次级资产支持证券由公司或公司指定的机构全额认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的发行规模等专项计划相关要素可能因监管机构要求或市场需求而调整。

    专项计划预期期限为18年,可以根据实际情况延长或者提前终止。(具体期限可能因监管机构要求或市场需求而调整)。

    专项计划产品票面利率为固定利率,具体的票面利率及支付方式由公司与相关中介机构根据发行情况共同协商确定。优先级资产支持证券向合格投资者发行,发行对象不超过二百人。

    第三,金科董事会审议通过了《关于公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的方案》。

    公司本次拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划,具体方案如下:本次拟备案发行债权融资计划的规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),最终的备案发行额度将以北京金融资产交易所出具的《接受备案通知书》中载明的额度为准。

    公司将根据实际资金需求情况及发行窗口,在相关产品监管审批或备案有效期内一次性或分期发行,发行方式为非公开发行。

    本次备案和发行债权融资计划的期限最长不超过2年,具体发行期限将根据产品性质、公司的资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

    第四,金科董事会审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》。

    议案显示,公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。

    公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过19.987亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

    绿城管理IPO可至多集资13.3亿港元 将于7月10日上市

    6月29日早间,绿城管理控股有限公司发布招股章程,每股定价2.2港元-3港元,股份代号9979。

    据观点地产新媒体了解,绿城管理此次将发行477,560,000股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,该部分可予调整及视乎超额配股权行使与否而定。此次发售每股发行价2.2-3港元,预期7月10日上市。

    绿城管理表示,假设超额配股权未获行使及发售价为每股2.60港元,估计将从全球发售收取所得款项净额约11.45亿港元(经扣除全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支);倘若定价3港元,则可多筹得1.85亿港元,共筹得约13.3亿港元(未行使额外配股权)。

    其中,所得款项净额约20.0%或2.29亿港元将用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务(例如设计机构、谘询服务供应商及职业培训业务)进行战略收购拓展业务,通过丰富于价值链上的服务,发展为一个综合的代建平台。

    此外,所得款项净额约14.5%或1.66亿港元将用于发展商业资本代建,拟将该等所得款项用于投资与战略性业务伙伴合作的具有巨大潜力的经挑选项目;所得款项净额约51.5%或5.9亿港元将用于向绿城中国偿还截至最后可行日期人民币5.4亿元的债务,其预期将于上市日期结清。

    所得款项净额约4.0%或4540万港元将用作开发生态圈,其将作为一个整合由优质物业开发供应商提供的全面服务的平台经营;剩余约10.0%或1.15亿港元将用于营运资金、营销及其他一般公司用途。

    值得注意的是,此次发行的477,560,000股(假设超额配股权未获行使),占于紧随全球发售完成后已发行绿城管理股份总数约25.0%;及525,316,000股(假设超额配股权获悉数行使),占于紧随全球发售完成后已发行绿城管理股份总数约26.8%。紧随全球发售完成后,绿城管理将继续为绿城中国的附属公司。

    万科8亿元公司债券6月30日深交所上市 票面利率3.2%

    6月29日,万科企业股份有限公司发布公告称,其一笔发行规模为8亿元的公司债将于2020年6月30日于深交所上市交易,票面利率为3.2%。

    据观点地产新媒体了解,该笔债券的名称为“万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)”,债券期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    债券起息日为2020年6月19日,到期日为2020年6月19日。如发行人行使赎回选择权,则到期日为2023年6月19日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2023年6月19日。

    此外,于6月19日,万科公告披露了2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果。据悉,该等债券实际发行规模为20亿元,已于6月18日至19日完成发行。其中,品种一实际发行8亿元,票面利率为3.2%;品种二实际发行12亿元,票面利率为3.9%。

    龙光20亿ABS获上交所受理

    6月29日,上海证券交易所信息披露,长城证券-龙光控股三期资产支持专项计划的项目状态显示为“已受理”。

    据观点地产新媒体了解,该债券的发行人为深圳市龙光控股有限公司,拟发行金额20亿元,品种为ABS,承销商/管理人为长城证券股份有限公司。

    另据此前报道,深圳证券交易所5月8日信息披露,深圳市龙光控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券获得通过。

    该债券品种为小公募,拟发行金额25亿元。本次债券的募集资金在扣除发行等相关费用后,拟用于住房租赁项目建设、补充营运资金及偿还银行借款。

    正荣服务全球发售2.5亿股 集资至多11.75亿港元

    6月29日早间,正荣服务集团有限公司发布公告表示,全球发售的股份数目为2.5亿股股份,其中香港发售2500万股,国际发售2.25亿股,发售价每股3.6港元至4.7港元。

    据观点地产新媒体了解,本次发售中,10%为公开发售,90%为国际配售,按此次披露的发售价计算,此次正荣服务上市拟募集资金在9亿至11.75亿港元之间。

    上述发售或因超额配股权获行使而可能发行3750万股股份;及因根据购股权计划将予授出的购股权获行使而可能发行的1亿股股份上市及买卖,预期股份将于2020年7月10日(星期五)上午九时正开始在联交所主板买卖。

    此外,正荣服务的股票代码为06958.HK,由建银国际担任独家保荐人,联席全球协调人为建银国际及正荣金融,联席账簿管理人及联席牵头经办人为建银国际、正荣金融、国泰君安、BNPPARIBAS、海通国际、兴证国际及申万宏源香港等。

    另据此前报道,今年1月2日,正荣服务向港交所递交招股书,随后在6月24日晚间,正荣服务于港交所更新了聆讯后资料集。

    截至2019年12月31日,正荣服务实现了在全国四大区域的业务布局,包括长江三角洲地区、海峡西岸地区、中西部地区、环渤海地区。在管项目达149个,覆盖四大区域中的21个城市,在管总建筑面积约为2290万平方米,总签约建筑面积约为3700万平方米。

    于往绩记录期,正荣服务的收益由2017年的人民币2.73亿元增长至2018年的人民币4.56亿元,增长率为67.2%;并进一步增加57.0%至2019年的人民币7.16亿元。净利润由2017年的人民币2030万元增长至2018年的人民币3950万元,增长率为94.6%;并大幅增长至2019年的人民币1.09亿元。

    世茂服务:已于6月29日向联交所递交上市申请

    6月29日,世茂集团控股有限公司发布公告称,建议分拆世茂服务控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市。

    据观点地产新媒体了解,于本公告日期,世茂服务由世茂集团间接持有90%权益。按照计划,待建议分拆及上市完成后,世茂集团将持有世茂服务不少于50%权益,后者将仍然为世茂集团的附属公司。于2020年6月29日,世茂服务已向联交所递交上市申请。

    资料显示,世茂服务主要从事提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务。世茂集团表示,世茂服务的业务规模已增长至足以独立上市,世茂集团董事会认为建议分拆对本集团及股东有利。

    据了解,于5月14日,世茂集团官微发布消息称,红杉资本中国基金、腾讯完成对世茂集团旗下全资子公司——世茂服务控股有限公司的战略投资,投资总金额达2.44亿美元。

    资料显示,世茂服务重点布局长三角、环渤海、大湾区与中西部四个城市群,覆盖全国近70座城市,服务业主与用户近240万。

    审校:徐耀辉



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