融信中国将发行2.5亿美元优先票据 年息率7.35%
融信中国表示，拟将票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。
观点网讯：6月10日，融信中国控股有限公司发布公告表示，发行于2023年到期的2.5亿美元优先票据，息率每年7.35%，将于6月15日发行。
据观点新媒体了解，于6月9日，融信中国及附属公司担保人与瑞士信贷、中信银行（国际）、花旗、海通国际、汇丰、东方证券（香港）及瑞银就票据发行订立购买协议。
上述票据的到期日为2023年12月15日，票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞士信贷、中信银行（国际）、花旗、海通国际、汇丰、东方证券（香港）及瑞银。
此外，融信中国预期，该票据获惠誉国际评为“BB-”级和中国诚信（亚太）信用评级有限公司评为“BB+”级。
融信中国表示，拟将票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。
另于3月30日，融信中国公告称，已于公开市场回购合计6600万美元的票据。回购的票据包括：本金总额100万美元的2020年7月到期的票据、本金总额4000万美元的2021年8月到期的票据、本金总额1200万美元的2022年3月到期的票据、本金总额500万美元的2023年1月到期的票据，以及本金总额800万美元的2023年6月到期票据。
完成回购后，融信中国将根据票据的条款及契约注销已回购的票据。
审校：刘满桃
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