亿达中国就发行新票据交换3亿美元旧票据变更最低面额

观点地产网

2020-03-02 20:42

  • 新票据的最低面额已由20万美元及若超出该数额则加上1000美元的整倍数变更为15万美元及若超出该数额则加上1000美元的整倍数。

    观点地产网讯:3月2日,亿达中国控股有限公司就发行新票据2.25亿美元交换2020年到期3亿美元债发布补充公告。

    观点地产新媒体了解,亿达中国表示根据该认沽权,如果任何新票据持有人要求公司于2021年3月8日回购其所拥有的全部或者部分新票据(该部分新票据本金须等同于新票据的最低面额或者新票据最低面额加上任1000美元的整数倍),公司需以100%的新票据本金额加截至2021年3月8日(不包括)应计未付利息(如有)的价格来回购该新票据。

    同时,新票据的最低面额已由20万美元及若超出该数额则加上1000美元的整倍数变更为15万美元及若超出该数额则加上1000美元的整倍数。

    因此,合资格持有人有责任确保其指示将导致其有权获得的新票据至少应等于最低本金额15万美元。

    据此前报道,于2017年4月17日,亿达中国发行了一笔本金总额为3亿美元,年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的现有票据。

    而2月28日,亿达中国公告称,拟通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,就现有票据未偿付本金额3亿美元的至少2.25亿美元或75%开始要约交换。

    审校:刘满桃



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