亿达中国发新票据2.25亿美元交换2020年到期3亿美元债

观点地产网

2020-02-28 12:25

  • 亿达中国表示,公司相信,倘有关现有票据的交换要约及同意征求成功实行,公司将有足够财务资源偿新票据。

    观点地产网讯:2月28日,亿达中国控股有限公司发布公告称,公司通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,就现有票据未偿付本金额(3亿美元)的至少2.25亿美元或75%开始要约交换。

    观点地产新媒体了解,于2017年4月17日,亿达中国发行了一笔本金总额为3亿美元,年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的现有票据。

    由于亿达中国间接控股股东中民投去年被实施资产冻结令等财务状况的变化,对亿达中国的融资造成负面影响;亿达中国估计,其现有内部资源可能不足以偿付现有票据,除若干股东贷款外,现有票据为公司仅有的离岸债务。

    现有票据的交换要约及同意征求已于2020年2月26日开始并将于2020年3月9日下午4时正(伦敦时间)截止。

    此外,公告显示,本金总额920美元的2022年到期美元计价优先票据,由新票据的原发行日期起计六个月期间按年息10.0%而余下期间按年息14.0%每半年期末支付利息,并预期在新交所上市,而公司已同意,只要仍有新票据未偿付,则其不会宣派或派付股息。

    据规定,亿达中国本次交换要约所收到现有票据持有人予以接纳交换的最低本金总额率须达75%,即2.25亿美元。倘最终接纳率低于75%,交换要约及同意征求将自动失效。届时,亿达中国可能无法偿付该笔票据,并可能考虑进行债务重组。

    此外,新票据或将于2020年3月16日前后在新交所上市。亿达中国表示,倘交换要约及同意征求成功进行,亿达中国可大幅减少其短期财务责任,并获得额外灵活性,以实施其业务策略及作出所需投资及结构改变,从而改善业务前景。

    截至2019年6月30日止六个月,亿达中国的收入由2018年同期的人民币21.39亿元增加至人民币23.33亿元(3.398亿美元),截至2019年6月30日止六个月,公司的毛利由2018年同期的人民币5.5亿元增加至人民币10.27亿元(约1.5亿美元)。

    对此,亿达中国表示,公司相信,倘有关现有票据的交换要约及同意征求成功实行,公司将有足够财务资源偿新票据。

    审校:杨晓敏



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