亿达中国拟发新票据交换2020年到期3亿美元债

观点地产网

2020-02-27 09:08

  • 由于亿达中国间接控股股东中民投去年被实施资产冻结令等财务状况的变化,对亿达中国的融资造成负面影响;亿达中国估计,其现有内部资源可能不足以偿付现有票据。

    观点地产网讯:2月27日上午,亿达中国控股有限公司发布公告称,拟通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,向现有票据的合资格持有人进行交换要约,现有未偿付票据规模为3亿美元。

    据观点地产新媒体了解,于2017年4月17日,亿达中国发行了一笔本金总额为3亿美元,年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的现有票据。

    公告指出,由于亿达中国间接控股股东中民投去年被实施资产冻结令等财务状况的变化,对亿达中国的融资造成负面影响;亿达中国估计,其现有内部资源可能不足以偿付现有票据,因此提出交换要约及同意征求。

    现有票据的交换要约及同意征求已于2020年2月26日开始并将于2020年3月9日下午4时正(伦敦时间)截止。

    据规定,亿达中国本次交换要约所收到现有票据持有人予以接纳交换的最低本金总额率须达75%,即2.25亿美元。倘最终接纳率低于75%,交换要约及同意征求将自动失效。届时,亿达中国可能无法偿付该笔票据,并可能考虑进行债务重组。

    亿达中国表示,虽然其财务状况及融资活动因中民投的财务状况而受到负面影响。但自身的营运仍维持相对稳定。因此,亿达中国相信如果现有票据的交换要约及同意征求成功实行,其将有足够财务资源偿新票据。

    此外,新票据或将于2020年3月16日前后在新交所上市。亿达中国表示,倘交换要约及同意征求成功进行,亿达中国可大幅减少其短期财务责任,并获得额外灵活性,以实施其业务策略及作出所需投资及结构改变,从而改善业务前景。

    审校:杨晓敏



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