绿景中国拟发行2023年到期的美元票据 年最低收益率11.5%

观点地产网

2020-02-25 08:31

  • 绿景中国称,将新票据发行的现金所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

    观点地产网讯:2月25日,绿景(中国)地产投资有限公司发布公告表示,此前拟发行的新票据将附带的最低收益率为每年11.5%。

    绿景中国表示,将适时就新票据的实际收益率及利率以及交换要约的结果作出进一步公告。

    据观点地产新媒体此前报道,绿景中国将发行一笔独立的2023年到期以美元计值优先票据。

    野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际、交银国际证券有限公司、中投证券国际经纪有限公司、中泰国际证券有限公司、香江证券有限公司、农银国际融资有限公司、民银证券有限公司及瑞银UBSAG香港分行正就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    彼时公告中,绿景中国称,将新票据发行的现金所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

    与此同时,绿景中国拟进行交换要约的票据为一笔尚未偿还的2020年到期的4亿美元优先票据,利率为8.5%。

    目前,绿景中国已委托野村Nomura International plc、上银国际有限公司、尚乘环球市场有限公司、星展银行有限公司及海通国际证券有限公司作为交换要约的交易经理,亦已委托D.F.King为数据及交换代理。

    审校:杨晓敏



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