招商蛇口拟发行15亿元超短期融资券 用于偿还有息债务

观点地产网

2020-02-21 16:06

  • 招商蛇口向工商银行借款15亿元,利率为4.4575%,该借款的到期日为2020年5月15日,待偿还金额为15亿元,此次募集的15亿元资金计划用于偿还上述到期借款。

    观点地产网讯:据上海清算所2月21日消息,招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券,本期发行金额为15亿元。

    据观点地产新媒体获悉,此前,招商蛇口注册了100亿元超短期融资券额度,本期债券计划发行金额为15亿元,期限为240天,融资券面值为100元。

    募集说明书表示,本期超短期融资券采用固定利率方式,由发行人与主承销方根据集中簿记建档结果协商一致确定,在债务融资工具存续期内固定不变。

    此外,本期债券的主承销商、簿记管理人为中国工商银行,债券发行首日2020年2月24日,起息日2020年2月26日,上市流通日2020年2月27日。

    招商蛇口表示,本期超短期融资券的募集资金15亿元拟用于偿还有息债务。其中,2019年5月16日,招商蛇口向工商银行借款15亿元,利率为4.4575%,该借款的到期日为2020年5月15日,待偿还金额为15亿元,此次募集的15亿元资金计划用于偿还上述到期借款。

    截至募集说明书签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为259亿元人民币,其中存续期超短期融资券20亿元、中期票据70亿元人民币、公司债150亿元和优先债券19亿元。

    审校:徐耀辉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    融资

    招商