奥园拟发行1.88亿美元优先票据 初始指导价5.125%区域

观点地产网

2020-02-18 10:01

  • 奥园表示,此次发行票据募集资金将用于为现有的离岸债务进行再融资以及一般运营资金。

    观点地产网讯:2月17日,中国奥园集团股份有限公司宣布拟发行一笔美元票据。

    观点地产新媒体了解,上述票据本金金额为1.88亿美元,初始指导价5.125%区域,息票率4.8%,收益率4.8%。票据到期日为2021年2月18日,总期限为363天。

    同时,该票据由高盛(亚洲)担任独家账簿管理人以及独家牵头经办人。票据将于2月21日(T+4)进行交割,并于新加坡上市。

    奥园表示,此次发行票据募集资金将用于为现有的离岸债务进行再融资以及一般运营资金。

    另据了解,奥园上一次发行票据是在去年7月30日宣布,发行2023年到期2.5亿美元额外优先票据,票据利率7.95%。

    审校:劳蓉蓉



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